산업은행, 15억 달러 규모 글로벌 본드 발행
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산업은행이 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.
채권은 3년3개월 만기 7억 달러, 5년6개월 만기 5억 달러, 10년 만기 3억 달러로 고정금리채 형태로 발행됐다.
만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 미국달러 리보 기준 마이너스 가산금리(△7bp)로 발행됐다.
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산업은행이 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다. 채권은 3년3개월 만기 7억 달러, 5년6개월 만기 5억 달러, 10년 만기 3억 달러로 고정금리채 형태로 발행됐다.
이번 글로벌 본드는 각 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 발행된 게 특징이다. 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 미국달러 리보 기준 마이너스 가산금리(△7bp)로 발행됐다. 이달 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다는 게 산은 측 설명이다.
산은은 투자자의 42% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 국가·국제기관급(SSA) 투자자로 한국물에 대한 글로벌 투자자의 신뢰도 재확인했다고 설명했다. 총 주문량은 발행금액 대비 약 1.9배를 기록했다. 그린본드로 발행한 3년3개월 물로 조달한 자금은 산은의 환경·사회·지배구조(ESG)채권 관리체계에 따라 2차전지와 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜사업에 쓰인다.
김지영 기자 jikim@sedaily.comCopyright © 서울경제. 무단전재 및 재배포 금지.
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