산업은행, 글로벌 채권 15억달러 발행

사진=산업은행

산업은행은 지난 18일 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 3.25년 만기 7억달러, 5.5년 만기 5억달러, 10년 만기 3억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행됐다.

이번 글로벌 본드는 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 발행됐다. 특히 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 미국달러 리보 기준 마이너스 가산금리(7bp)로 발행했다.

투자자의 42% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 SSA 투자자로 구성됐다. 총 주문량은 발행금액 대비 약 1.9배를 기록하며 지역별로 우량투자자 저변을 공고화했다. SSA는 각국 중앙은행, 국제기구, 정책금융기관 등을 지칭한다.

이번 3.25년 만기 7억달러는 그린본드로 산은은 이번 건을 포함해 올해만 총 20억4000만달러의 그린본드를 발행했다. 발행대금은 산은의 ESG채권 관리체계에 따라 2차전지, 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜 사업에 사용될 예정이다.

산은은 이달 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기의 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다.

산은 관계자는 "향후에도 정책금융기관으로서 국내기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획"이라고 말했다.

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박슬기 기자 seul6@mt.co.kr
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