'환승연애', '스우파' 연타석 홈런..CJ ENM 목표가↑-NH
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NH투자증권은 19일 CJ ENM에 대해 예능 콘텐츠 흥행으로 유료 구독자 상승이 두드러진다며 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 23만원에서 25만원으로 상향했다.
이화정 연구원은 "'환승연애', '스우파', '슬의생2' 등 예능 및 드라마를 아우르는 콘텐츠 흥행으로 광고 매출 성장과 티빙 유료가입자 상승이 두드러진다"고 평가했다.
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NH투자증권은 19일 CJ ENM에 대해 예능 콘텐츠 흥행으로 유료 구독자 상승이 두드러진다며 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 23만원에서 25만원으로 상향했다.
이화정 연구원은 "'환승연애', '스우파', '슬의생2' 등 예능 및 드라마를 아우르는 콘텐츠 흥행으로 광고 매출 성장과 티빙 유료가입자 상승이 두드러진다"고 평가했다.
이 연구원에 따르면 티빙의 8월 MAU(월간 활성 이용자 수)는 387만명으로 지난 5월 대비 17% 증가했다.
그는 "MAU 성장세를 견인했다고 평가되는 콘텐츠는 티빙 독점 예능 '환승연애'"라며 "상반기 '여고추리반'에 이어 제작비 부담이 낮은 예능 콘텐츠로 견인한 성장세"라고 분석했다.
이어 "국내 OTT(온라인 동영상 서비스) 경쟁 심화 국면에서 CJ ENM이 가진 저예산 고효율 콘텐츠는 생존과 성장을 위한 중요 차별화 포인트가 될 것"이라고 전망했다.
이 연구원은 CJ ENM의 3분기 연결기준 매출은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 8808억원, 영업이익은 6.6% 증가한 757억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정했다.
그는 "미디어 부문은 광고 경기 회복과 콘텐츠 흥행으로 비수기임에도 불구하고 광고 매출 성장세를 이어갈 것"이라며 "다만 커머스 부분은 비수기 및 마케팅비 부담, 영화 부문은 박스 오피스 부진으로 아쉬운 실적이 예상된다"고 말했다.
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