럭셔리 핸드백 ODM 1위 시몬느액세서리컬렉션..11월초 코스피 입성

공모 규모 최대 4009억원
18~19일 수요예측..25~26일 청약

박은관 시몬느액세서리컬렉션 대표이사. (시몬느액세서리컬렉션 제공) © 뉴스1

(서울=뉴스1) 전민 기자 = 럭셔리 핸드백 제조업자개발생산(ODM) 1위 기업인 시몬느액세서리컬렉션이 11월초 코스피 시장에 상장한다. 공모를 통해 최대 4009억원을 조달할 예정이다.

시몬느액세서리컬렉션은 18일 온라인 기업공개(IPO) 간담회를 열고 이같은 상장계획을 밝혔다.

지난 2015년 시몬느로부터 인적분할된 시몬느액세서리컬렉션(시몬느)의 주력 사업은 럭셔리 핸드백 ODM이다. 주요 고객사는 코치, 마이클코어스, 토리버치 등이다.

핵심경쟁력은 Δ글로벌 시장점유율 1위 Δ디자인, 생산, 품질보증, 런칭을 아우른 풀서비스 플랫폼 Δ오랜 업력 기반의 압도적 시장 지배력 등이 꼽힌다.

시몬느는 여타 ODM사와는 다르게 경쟁 관계에 있는 고객사 물량을 동시에 수주하고 있다는 게 차별점이다. 코치, 마이클코어스, 토리버치 등 경쟁 관계에 있는 고객사 내 가장 높은 비중을 차지하고 있는 ODM 공급사다.

최근 시몬느의 전방 고객사 재고는 빠르게 소진되고 있다. 북미 럭셔리 핸드백 브랜드 중 매출 회복세가 뚜렷한 마이클코어스를 보유한 카프리(Capri)의 재고가 2021년 6월 기준 전년대비 20% 감소했다. 내년 봄시즌 제품가격 인상도 예상되고 있다. 북미, 중국, 유럽 등 백신보급율이 높은 선진시장의 명품소비 회복세가 가파른 것으로 분석된다.

시몬느의 올해 상반기 매출액은 3335억원, 영업이익은 434억원으로 지난해 상반기 대비 각각 9.1%, 67% 증가했다. 분기별 매출액도 2020년 4분기부터 올 2분기까지 3분기 연속 증가했다.

회사 측은 견고한 글로벌 시장입지를 바탕으로 신규 고객사 확보와 제품 소재 다변화를 통해 글로벌 시장 점유율을 확대해 나갈 계획이다. 또 고가의 럭셔리 브랜드사를 공략하고, 변화하는 핸드백 소재 트렌드에 맞춰 다양한 소재 제품을 양산할 수 있는 전용 라인도 확대할 예정이다.

상장 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권, 한국투자증권이다. 총 공모주식수는 837만주이며 주당 공모가 희망밴드는 3만9200원~4만7900원(액면가 500원)이다. 이에 따른 공모예정금액은 3281억~4009억원이다. 공모가 기준 시가총액은 1조3123억원~1조6036억원이다.

18일과 19일 양일간 공모가 확정을 위한 기관투자자 대상 수요예측이 진행되며, 일반 공모주 청약일은 오는 25~26일 이틀간이다. 상장 예정일은 11월 4일이다.

min785@news1.kr