<뉴욕증시-주간전망> 실적 시즌·물가·FOMC 의사록 주시

(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 이번 주(11~15일) 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표와 소비자물가지수(CPI), 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표에 변동성이 큰 모습을 보일 전망이다.

최근 들어 유가가 배럴당 80달러를 돌파하고, 지난주 후반 발표된 9월 고용보고서에서 임금 상승률이 높아지면서 인플레이션 우려가 커진 상태다.

공급망 차질과 인플레이션 압박이 계속되면 기업들의 실적에도 압박이 커질 것으로 보인다.

이번 주부터 본격적인 기업들의 3분기 실적이 발표된다. 투자자들은 이번 분기 실적에서 공급망 문제와 인플레이션 압박 등에 따른 비용 문제를 주목할 것으로 보인다.

팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 47개 기업이 3분기에 부정적인 실적 가이던스(예상치)를 제시했으며, 56개 기업이 긍정적인 가이던스를 내놨다.

13일 JP모건체이스를 시작으로 14일 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 웰스파고, US뱅코프, 15일 골드만삭스 등 은행들이 줄줄이 실적을 발표한다. 은행들의 주가는 최근 들어 빠르게 반등하고 있다. 국채금리의 상승으로 순이자마진이 늘어날 것이란 기대가 커졌기 때문이다. 그러나 은행들의 3분기 실적은 전분기보다 둔화했을 것으로 예상된다. 델타 변이의 확산 등으로 지난 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 성장률이 전분기보다 약화하는 등 전반적인 지표가 악화했기 때문이다.

유가 상승세와 국채금리 움직임도 주시해야 할 것으로 보인다. 최근 들어 에너지 가격 상승세는 인플레이션 압력을 높이고 이는 국채금리를 끌어올리고 있다.

지난 8일 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 2014년 11월 이후 처음으로 배럴당 80달러를 돌파했으며, 이 같은 소식에 10년물 국채금리는 같은 날 1.60%를 넘어섰다.

캐피털이코노믹스는 에너지 가격의 상승은 국채금리에 추가적인 상승 압박이 될 것이라고 경고하고 있다.

국채금리의 가파른 상승은 기술주 등에 부정적으로 작용한다. 다만 11일은 콜럼버스의 날로 채권시장이 휴장해 금리에 대한 관심은 주초에는 다소 누그러들 전망이다.

그러나 오는 13일과 14일 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 각각 발표됨에 따라 물가에 대한 관심이 다시 주목받을 것으로 보인다. 월스트리트저널에 따르면 9월 CPI는 전달보다 0.3% 오르고, 지난해 같은 기간보다 5.4% 상승했을 것으로 예상된다. 이는 전달 기록한 0.3% 상승과 5.3% 상승과 비슷하거나 더 높아질 전망이다. 근원 CPI도 전달보다 0.3% 오르고, 지난해 같은 기간보다 4.0% 올라 전달 기록한 0.1%, 4.0% 상승과 비교해 더 오르거나 비슷할 것으로 예상된다.

이외에도 15일 나올 소매판매도 시장의 기대에 부응할지 주목된다. 델타 변이에 따른 영향으로 9월 고용이 부진했던 것처럼 9월 소매판매도 전달보다 0.2% 줄었을 것으로 예상된다. 지난 8월에는 0.7% 증가했었다.

연방준비제도(연준·Fed)는 그동안 높은 인플레이션은 일시적이며 공급망 문제가 해소되면 자연히 누그러질 것으로 예상해왔다. 그러나 높은 인플레이션이 굳어질 경우 내년 연준이 서둘러 긴축에 나서야 한다는 압박은 커질 전망이다.

오는 13일에는 FOMC 정례회의 의사록도 발표된다. 지난 9월 회의에서는 연준은 조만간 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링에 나설 것이라고 예고했다.

이번 의사록에서 시장은 9월 고용보고서 부진에도 연준이 예정대로 11월 회의에서 테이퍼링을 발표할 가능성이 큰지를 다시 한번 확인하려 할 것으로 보인다. 또한 내년으로 위원들의 금리 인상 시점이 당겨진 만큼 테이퍼링 속도와 인플레이션과 관련한 위원들의 발언에서 내년 긴축 속도도 가늠할 신호가 나올지 주목된다.

지난 한 주간 다우존스30산업평균지수는 1.22% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.79% 상승했다. 나스닥지수는 같은 기간 0.09% 올랐다.

주요 지표 및 연설 일정

-11일

콜럼버스의 날(채권시장 휴장)

9월 고용추세지수

IMF·세계은행 2021 연례 회의(~17일)

찰스 에번스 시카고 연방준비은행(연은) 총재 연설

-12일

9월 NFIB 소기업 낙관지수

8월 JOLTs (구인·이직 보고서)

IMF 세계경제전망 보고서

IMF 세계금융안정 분석보고서

리처드 클라리다 연준 부의장 연설

라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

패스널 실적

-13일

9월 CPI

연방공개시장위원회(FOMC) 의사록·경제전망

레이얼 브레이너드 연방준비제도(Fed·연준) 위원 연설

미셸 보우만 연준 이사 연설

G20 재무장관·중앙은행 총재 회의(~15일)

JP모건체이스, 블랙록, 델타 항공 실적

-14일

주간 신규실업보험 청구자수

9월 PPI

토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설

패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설

BOA, 모건스탠리, 씨티그룹, 월그린 부츠 얼라이언스, 웰스파고, 도미노피자, US 뱅코프, 유나이티드헬스 실적

-15일

10월 엠파이어스테이트 제조업지수

9월 소매판매

9월 수출입물가지수

8월 기업재고

10월 미시간대 소비자태도지수(예비치)

골드만삭스, JB헌트, PNC 파이낸셜

ysyoon@yna.co.kr

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