우리금융 지분매각에 18곳 투자자 참여

매각물량 4.8~6.3배 몰려

[이데일리 이승현 기자] 예금보험공사가 보유한 우리금융지주 지분 매각에 금융사와 사모펀드, 해외투자자 등 18곳이 투자의사를 밝혔다.

금융위원회는 ‘우리금융 잔여지분 매각 공고’에 따라 8일까지 투자의향서(LOI)를 접수한 결과 이 같이 나타났다고 밝혔다. 금융권에 따르면 기존 주주 외에 KT와 호반건설, 이베스트증권, KTB자산운용 등이 LOI를 제출한 것으로 전해졌다.

앞서 금융위 산하 공적자금관리위원회는 지난달 9일 매각 공고를 통해 예보가 보유한 우리금융 지분 15.13% 가운데 최대 10%를 희망수량 경쟁입찰 방식으로 매각키로 했다. 최소 입찰물량은 1%다.

이날까지 총 18개 투자자가 LOI를 제출했다. 투자의향 물량은 총 매각물량(10%)의 4.8배~6.3배 수준으로 집계된다.

일부 투자자들은 인수 최소물량과 최대물량을 제시했다. 금융당국은 다만 개별 투자자와 물량은 투자자 측의 요청 등에 따라 공개할 수 없다고 했다.

희망수량 경쟁입찰은 투자자들이 희망수량과 희망가격을 제출하면 고가 입찰가 기준으로 희망수량을 순차적으로 매각하는 방식이다. 매각대금 극대화가 가능한 장점이 있다.

다만 최고가 입찰자 1인에게만 지분을 파는 건 아니다. 공자위가 정한 예정가격 이상의 가격을 제시하면 그 중에서 고가 순으로 선정하기 때문에 낙찰자가 복수가 될 수 있다.

공자위의 매각 세부절차 진행방안에 따라 입찰대상 적격자로 선정된 투자자는 이달 18일 이후부터 매수자 실사 기회를 부여받는다. 공자위는 한달 후인 11월 18일까지 입찰제안서 접수를 마감하고 같은 달 12일 입찰자 평가와 낙찰자 선정을 할 예정이다.

금융당국은 올해 안에 매각절차를 마무리하겠다는 계획이다.

올해 상반기 기준 우리금융 최대주주는 예보다. 이어 △국민연금공단 9.80% △우리사주조합 8.75% △IMM PE 5.62% 등 순서다. 이 밖에 푸본생명·한국투자증권·키움증권·미래에셋자산운용·한화생명 등이 3~4%대 지분을 갖고 있다.

예보가 이번 매각으로 최대주주 지위를 잃고 비상임이사 선임을 하지 않으면 사실상 우리금융 민영화가 달성된다고 금융당국은 보고 있다..

우리금융그룹 본점. (사진=이데일리DB)

이승현 (leesh@edaily.co.kr)