올리브영, 내년 상반기 IPO 본격화.. CJ그룹 승계 속도 내나

국내 1위 헬스앤뷰티(H&B) 기업 CJ올리브영이 상장 본격화에 나섰다. CJ일가 3세들이 주요 주주로 있다. 이 때문에 이번 기업공개(IPO)가 CJ그룹 승계작업의 중요한 역할을 할 것이란 분석이다.

1일 금융투자업계에 따르면 CJ올리브영은 이날 국내외 증권사에 코스피 상장 계획이 담긴 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 주관사단은 다음달 확정될 전망이다. 이르면 내년 상반기 코스피시장 입성이 가능할 것으로 예상된다.

CJ올리브영은 국내 H&B 스토어 부문의 1위 자리를 줄곧 지켜 왔다. 현재 전국 매장수는 1200여개를 넘는다. 회사의 지분은 올 3월 기준 최대주주인 CJ(주)가 51.15%를 보유하고 있다. 이재현 CJ그룹 회장의 장남 이선호 CJ제일제당 글로벌비즈니스 담당 지분도 11.09%에 달한다. CJ올리브영 IPO가 CJ일가 3세 승계 작업에서 핵심 역할을 할 것으로 보는 이유다.

현재 이재현 CJ그룹 회장의 딸 이경후 CJ ENM 부사장도 CJ올리브영 지분 4.26%를 들고 있는데, 이들이 상장 후 보유주식을 처분해 얻은 자금을 CJ㈜ 지분 확보에 쓸 것이란 게 업계 시각이다. 이들이 보유 지분을 모두 처분하면 3000억원 이상의 실탄을 쥘 수 있기 때문이다. 이는 CJ㈜ 지분 10% 이상을 사들일 수 있는 규모다.

CJ올리브영 상장 시 몸값은 '2조원'을 넘어설 전망이다. 회사는 지난 3월 사모펀드(PEF) 운용사 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)로부터 4141억원을 투자받을 당시에도 1조8360억원의 기업 가치를 인정받은 바 있다.

글랜우드PE는 4141억원을 투자해 지분 22.56%를 확보했다. 이선호 부장을 포함한 특수관계자 지분(15.15%)과 새로 발행된 주식(7.41%)을 함께 사들였다.

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