월마트 창업한 세계 최고 부자가문, 주식 포트폴리오 첫 공개

세계에서 가장 부유한 가문으로 알려진 월튼 가문(Walton Family)이 주식 포트폴리오를 공개했다고 블룸버그 통신이 28일(현지 시각) 보도했다.

월튼 가문의 샘 월튼과 버드 월튼은 1950년 월마트를 창업했다. 미국 시카고에 있는 월마트 매장.

월튼 가문의 샘 월튼과 버드 월튼은 1950년 월마트를 창업했다. 자산가치는 2380억달러로 세계에서 가장 부유한 가문으로 꼽힌다. 미국 20대 자산가 중 3명이 월튼가문 사람이다.

월튼 가문의 자산 가치는 2380억 달러(약 282조 원)에 이른다. 전 세계에서 가장 부유한 가문으로 꼽히지만 그동안 투자 포트폴리오를 공개하지 않았다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 월튼 가문의 주식 투자 규모는 지난해 12월 38억 달러(약 4조5000억 원)에서 무려 몇 달 사이 12억 달러(약 1조4200억 원) 넘게 늘었다.

SEC는 1억 달러(약 1186억 원) 이상의 미국 주식을 관리하는 개인은 투자 내역을 공개하도록 규정하고 있다. 하지만 주식 투자가 가족 단위 회사로 이뤄질 경우 투자 내역 공개 의무가 사라진다.

월튼 가문은 그동안 이를 근거로 투자 포트폴리오를 대중에게 밝히지 않았지만 지난해 초부터 65억 달러 이상의 월마트 주식을 매각한 이후 본격적인 투자 활동을 시작하며 자산 관리 내역을 공개한 것으로 확인됐다.

블룸버그에 따르면 월튼 가문은 약 50억 달러(약 5조9000억 원) 상당의 주식을 보유 중인데, 지난해 초부터 65억달러 어치의 월마트 주식을 매각했다. 올해 상반기 기준 보유하고 있는 주식 상위 종목은 모두 상장지수펀드(ETF)였다. 대체투자업체인 아폴로글로벌매니지먼트, 클라우드컴퓨팅기업 스노우플레이크, 중국 전자상거래업체 핀둬둬 등의 주식도 일부 보유한 것으로 확인됐다.

월튼 가문이 이들이 가장 많이 투자한 주식 상품은 뱅가드 FTSE 신흥시장 ETF(VWO)다. 22억달러를 투자했다. 뱅가드단기국채지수ETF(VGSH) 7억7000만달러, 아이쉐어스코어MSCI신흥시장 ETF(IEMG) 6억6100만달러, 뱅가드단기채권ETF(BSV) 3억6600만달러를 투자해 뒤를 이었다.아이쉐어스MSCI신흥시장ETF(EEM)와 뱅가드FTSE선진시장ETF(VEA)에는 각각 2억8100만달러, 2억2900만달러를 투자했다.

선진시장 지수투자 상품인 아이쉐어스MSCI EAFE ETF(EFA)엔 1억8700만달러, 중소형주 투자상품인 뱅가드스몰캡ETF(VB)에 1억6800만달러, 아이스웨어스단기국채지방채ETF(SUB) 7200만달러, 아이스웨어스ESG신흥국ETF(ESGE) 1100만달러 어치를 보유했다. 이들은 월튼가문이 보유한 10대 주식 상품으로 꼽혔다.

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -