심텍, 3분기 분기 최고 실적 전망-대신증권

투자의견 '매수', 목표가 3만7000원

[아이뉴스24 오경선 기자] 대신증권은 24일 심텍에 대해 3분기 시장 컨센서스를 상회한 분기 기준 최고 실적을 기록할 것이라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 3만7천원을 유지했다.

박강호 대신증권 연구원은 "3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 40.4% 증가한 431억원으로 증가해 종전 추정치(391억원)와 컨센서스(402억원)를 상회할 것"이라며 "매출은 같은 기간 12.8% 상승한 3천505억원으로 추정한다"고 했다.

박 연구원은 "3분기 매출과 영업이익 호조는 지속적인 MSAP 부문의 투자 결과가 고부가 제품인 MCP와 FC CSP(SiP 포함), 서버향 D램(GDDR6)의 매출 증가 및 믹스 효과로 전체 평균공급단가(ASP)가 상승한 영향"이라고 분석했다.

이어 "BGA 중심의 반도체 기판 업황은 공급 여력의 제한적으로 가격 상승 지속해 소수 업체에 수요가 집중되고 있다"며 "2분기 대비 원달러평균이 3% 상승할 것으로 추정한다"고 설명했다.

심텍의 3분기에 분기 최고 실적을 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 사진은 심텍의 로고.

심텍의 2021년 연간 매출은 전년 대비 9.7%, 영업이익은 54% 증가할 것으로 전망했다. 영업이익률은 10.5%로 전년보다 3%포인트 증가할 것으로 추정했다.

2022년 매출과 영업이익도 최고 실적을 경신할 것으로 전망했다.

박 연구원은 "2022년 DDR5로 전환이 본격화되면서 심텍이 반사이익을 볼 것으로 예상한다"며 "이전 DDR4대비 사양의 상향과 가격 상승을 감안하면 메모리모듈과 반도체 기판(FC BOC)에서 평균공급단가 상승으로 추가적인 영업이익률 개선이 나타날 전망이다. 생산능력 증대없이 높은 가동률 유지가 긍정적으로 기여할 것"이라고 설명했다.

/오경선 기자(seono@inews24.com)

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