K-배터리, 미래차에 '심장' 단다

[머니S 리포트 - 진정한 G7을 향하여.. 글로벌 선도하는 K-산업②] 국내 기업 글로벌 투자 확대로 주도권 확보 박차

[편집자주]2020년 국내총생산(GDP) 1조5868억달러, 세계 10위의 경제대국. 글로벌 수출 6위·수입 9위의 무역강국. 글로벌 사회에서 한국을 수식하는 지표다. 불과 70년 전 전쟁으로 폐허가 된 땅에서 한국은 ‘한강의 기적’으로 성장의 기반을 다지고 글로벌 금융위기를 두 차례나 이겨내며 위기에 강한 DNA를 심었다. 이를 바탕으로 한국은 지난해 글로벌 경제를 덮친 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 감염병 대유행) 속에서도 주요 선진국보다 빠르고 강력한 회복세를 보이며 세계의 모범국가로 거듭나고 있다. 단순한 자화자찬이 아니다. 주요 7개국(G7) 정상회의에 2년 연속 초청을 받아 사실상 G8 국가로서의 위상을 인정받고 있으며 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 한국을 선진국으로 공식 인정했다. 국제 원조 없이는 생존조차 어려웠던 최빈국에서 ‘잘 사는 나라’를 넘어 ‘글로벌 리더국’으로 나아가고 있는 대한민국의 행보를 따라가봤다.

지난 7월8일 문재인 대통령이 충북 청주시 LG에너지솔루션 오창 제2공장에서 열린 K-배터리 발전전략 보고 'K-배터리, 세계를 차지(charge)하다'에서 비전을 밝히고 있다. / 사진=뉴시스 김진아 기자

◆기사 게재 순서

▶1부
(1) 세계가 인정한 ‘선진국’ 대한민국, G7과 어깨 나란히
(2) 위기에 강한 대한민국, 글로벌 모범국 새 역사 쓴다
(3) “국가는 선진국됐는데 국민은 행복하지 않다”
▶2부
(1) K-반도체, 글로벌 종합반도체 1위 비전 빨라진다
(2) K-배터리, 미래차에 ‘심장’ 단다
(3) K-조선, 초격차로 ‘세계 1위’ 지킨다
▶3부
(1) 친환경 힘주는 K-자동차, 미래차시장 정조준
(2) K-바이오, 2025년 ‘세계 5대 백신 강국’ 도약한다
(3) K-게임, 중국에 뺏긴 왕좌 재탈환 나선다
(4) 철강·화학, 수익성 확대 이어 ‘친환경으로 돌파’
(5) 잘 나가는 해운업계, 초대형·친환경 공격 행보로 승부수
(6) 현대·삼엔 등 주요 건설업체 ‘91.5억달러’ 해외 입찰 참여
(7) 글로벌 장벽 허문 ‘건강·식품·뷰티’ 청신호
(8) ‘플랫폼 파워’로 차세대 K-패션 주도한다
(9) 코로나 뚫고 쾌속 질주하는 K푸드·뷰티

국내 배터리업계가 글로벌 시장 주도권 확보에 박차를 가한다. 중국과의 1위 경쟁이 점차 치열해지는 상황에서 대규모 시설 확충과 연구개발(R&D) 투자를 단행해 초격차 경쟁력을 확보할 방침이다. 정부도 지원사격에 나섰다. 세제·금융혜택, 공급망 구축, 생태계 강화 등 대대적인 지원책을 통해 ‘K-배터리’를 독보적인 글로벌 1위로 만들겠다는 구상이다.

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치열해지는 글로벌 1위 경쟁

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전 세계 배터리시장은 주요 국가의 친환경 정책으로 전기차 수요가 급증하면서 빠르게 성장하는 추세다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 전기차용 배터리시장 규모는 2020년 304억달러(35조6400억원)에서 2030년 3047억달러(357조2600억원)로 10배 이상 증가할 전망이다.

올들어 7월까지 전기차용 배터리 시장은 중국업체인 CATL이 30%의 점유율로 1위를 달리고 있다. 2위는 한국의 LG에너지솔루션(24.2%)이며 SK이노베이션(5.4%)과 삼성SDI(5.1%)는 각각 5위와 6위를 차지했다. 지난해 1~7월까지는 LG에너지솔루션이 1위였지만 CATL이 압도적인 중국 내수시장을 바탕으로 형세를 역전시켰다.

국내 배터리업계는 대규모 투자로 왕좌 재탈환에 나섰다. LG에너지솔루션은 한국과 폴란드, 중국, 미국에 글로벌 4각 생산체제를 구축해 2020년 말 기준 세계 최대인 120GWh(기가와트아워)의 생산능력을 확보, CATL(69.1GWh)을 두 배 가량 앞질렀으며 추가 투자를 통해 생산능력을 연내 155GWh까지 확대할 방침이다. 여기에 2023년까지 미국 제너럴모터스(GM)와 5조4000억원을 투자, 미국 오하이오주·테네시주에 총 70GWh 규모의 공장을 지어 총 생산능력을 260GWh까지 늘릴 예정이다.

추가로 2025년까지 5조원 규모의 그린필드 프로젝트(70GWh)에 투자, 현대차와 인도네시아 합작공장(10GWh) 건설 등을 통해 최소 340GWh의 생산능력을 확보할 방침이다. LG에너지솔루션은 수주 잔고도 전 세계 관련 기업 중 가장 많은 180조원 규모를 보유하고 있어 1위 탈환에 대한 기대감도 높다.

SK이노베이션도 공격적인 투자에 나서고 있다. 현재 글로벌 시장에서 연간 40GWh 수준의 배터리 생산능력을 갖추고 있으며 앞으로 5년간 17조원을 투자해 ▲2023년 85GWh ▲2025년 200GWh ▲2030년 500GWh 등 생산능력을 단계별로 끌어올릴 계획이다. 전문성 강화를 위해 10월 1일부로 배터리사업을 분할하고 신설법인 ‘SK배터리 주식회사(가칭)’도 출범한다. SK이노베이션은 앞으로 SK배터리를 상장시켜 투자금 확보에 나설 방침이다.

삼성SDI는 정확한 생산능력을 공개하진 않았지만 지난 2월 헝가리 공장 증설에 1조원을 투입한다는 계획을 밝혔고 최근엔 미국 투자 계획도 공식화했다. 구체적인 미국 투자 지역이나 시기, 규모 등은 확정되지 않았으나 업계에선 일리노이, 미시건, 조지아 중 한 곳에 투자할 것으로 보고 있다.

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대규모 투자에 정부도 지원사격

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소재 확보에도 적극 나서고 있다. LG에너지솔루션의 모회사인 LG화학은 소재 내재화율을 높이기 위해 LG전자 분리막사업을 인수, 10억㎡의 생산능력을 확보했다. 양극재 생산능력도 올해 8만톤에서 2026년 26만톤으로 확대하고 양극재의 도전재인 탄소나노튜브(CNT) 연산능력도 2021년 1700톤에서 2025년엔 3배로 늘릴 계획이다.

SK이노베이션도 분리막 연산능력을 올해 14억㎡에서 2025년 40억㎡로 확대한다. 양극재 부문에선 중국 기업과 합작으로 5만톤 규모의 공장을 운영 중이며 음극재는 미국 ‘그룹14 테크놀로지’와 합작사를 설립해 2023년 생산을 목표로 국내 공장 건설을 추진하고 있다.

삼성SDI는 국내 최대 양극재 소재 기업인 에코프로비엠과 손잡고 ‘에코프로이엠’을 설립, 포항 2공장을 지을 예정이며 헝가리 추가 투자도 검토하는 것으로 알려졌다. 지난해엔 국내 분리막 업체인 더블유스코프에도 투자를 단행했다. 정확한 투자규모는 공개되진 않았지만 업계는 수백억원 규모로 추정하고 있다. 산업통상자원부에 따르면 배터리3사를 포함해 소재·부품·장비(소·부·장) 등 전체 배터리업계의 민간 투자 규모는 2030년까지 총 40조6000억원에 달할 전망이다.

역대급 민간투자에 정부도 대규모 지원으로 힘을 보탠다. 정부는 최근 ‘K-배터리 발전 전략’을 발표하고 차세대 이차전지 1등 기술력 확보를 위한 대규모 R&D 추진계획을 밝혔다. 이 계획에는 한국을 글로벌 배터리 산업 선도기지로 만들어 독보적인 1등 국가로 도약하기 위한 종합 지원 방안이 담겼다.

정부는 2025년까지 리튬황전지, 2027년 전고체전지, 2028년 리튬금속전지 등 차세대 이차전지 상용화를 추진하고 이에 필요한 소부장 핵심 기술을 확보할 계획이다. 특히 이차전지 핵심기술을 국가전략기술로 선정해 R&D에 최대 40~50%, 시설투자에는 최대 20% 세액공제 등의 혜택을 주기로 했다. 설비 투자 시에는 해외사업장 청산·축소 요건을 면제해 유턴기업에 해당하는 투자 인센티브를 제공하는 방안도 추진한다.

인재 육성 부문에선 연간 1100명 이상의 전문인력을 양성키로 했다. 사용 후 폐배터리 문제 해결도 지원한다. 정부는 내년부터 지원금 등을 통해 확보한 전기차 폐배터리의 시장 방출을 시작하고 ‘사용 후 이차전지 회수→수집·운반→보관→ 매각→성능평가→활용 및 제품화’까지의 전 과정의 산업 육성에 나설 방침이다.

문승욱 산업통상자원부 장관은 “반도체가 우리 몸의 머리 같은 존재라면 배터리는 동력의 원천인 심장”이라며 “반도체에 버금가는 또 하나의 주력산업으로 키워 가기 위해 정부가 전방위적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

▶용어 설명
GWh : 1GWh는 100만 kWh. 통상 보급형 전기차의 배터리 용량은 60kWh이고 고출력 고급형 전기차는 90kWh 정도다. 따라서 1GWh는 보급형 전기차 1만6667대분이며 고급형의 경우 1만1111대를 만들 수 있다. LG에너지솔루션이 지난해 말까지 구축했다는 120GWh는 보급형 전기차 200만대를, 고급형은 133만대를 각각 생산할 수 있다.

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