주금공, 콜옵션 없는 스트레이트 MBS 발행

만기 축소하고 조달금리 낮춰

[헤럴드경제=김성훈 기자] 한국주택금융공사(주금공)는 스트레이트 주택저당증권(Straight MBS)를 공사 최초로 발행한다고 17일 밝혔다.

주금공이 기존에 발행하던 MBS는 공사가 만기 전이라도 원금을 투자자에게 상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 일부 종목(5년 이상)에 포함돼 있었다. 그러나 이번 MBS는 1·2·3·5년물 전 종목이 콜옵션 없는 만기일시상환 조건으로 되어 있다.

이번 발행 물량은 약 5400억원 규모이며, 국고채 금리 상승에도 불구하고 최종 발행금리는 3일 발행한 MBS 발행금리 2.036% 대비 0.161%포인트(p) 낮아진 1.875%이다.

주금공 관계자는 “투자자의 수요에 맞추어 발행만기를 축소하고, 콜옵션의 불확실성을 줄였기에 조달금리 인하가 가능했다”며 “앞으로도 공사는 발행구조 다변화를 통하여 투자자를 확대해 나가겠다”고 말했다.

paq@heraldcorp.com