한국조선해양, 자회사 상장 부담.. 수소 성장 기대감-대신證
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대신증권은 15일 한국조선해양에 대해 자회사 현대중공업 상장으로 중간지주 역할을 담당하게 될 경우 비상장 자회사들의 가치 반영 폭이 줄어들어 부담 요인이 될 것으로 평가했다.
올해 현대중공업, 내년 현대삼호중공업이 각각 상장하게 되면 한국조선해양에 대한 비상장 자회사들의 가치 반영 폭이 줄어들 것이라는 게 이 연구원의 설명이다.
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대신증권은 15일 한국조선해양에 대해 자회사 현대중공업 상장으로 중간지주 역할을 담당하게 될 경우 비상장 자회사들의 가치 반영 폭이 줄어들어 부담 요인이 될 것으로 평가했다.
다만 중장기적으로 수소 등 신재생에너지 부문의 밸류체인에서 성장동력을 확보할 것으로 예상했다. 투자의견은 매수로 유지됐으나 목표가는 종전 대비 16.7% 하향한 15만원으로 제시됐다. 전일 종가 기준 주가는 11만8500원.
이동헌 연구원은 목표가 하향에 대해 "업황 회복 수혜에 전세계 1위 조선사 그룹으로 시장의 친환경 혁신을 주도하고 있지만 자회사 상장에 따른 중간 지주사 할인을 반영했다"고 설명했다.
17일 현대중공업이 상장하면 한국조선해양이 조선부문 중간 지주 역할을 담당하게 된다. 올해 현대중공업, 내년 현대삼호중공업이 각각 상장하게 되면 한국조선해양에 대한 비상장 자회사들의 가치 반영 폭이 줄어들 것이라는 게 이 연구원의 설명이다.
그는 "그룹사의 미래성장 계획을 살펴 보면 한국조선해양은 수소 사업 밸류 체인에서 친환경 운송 선박, 친환경 추진 선박, 자율운항 및 스마트 선박, 해상풍력 및 수전해 등 연구개발과 투자 및 인수합병 등 역할을 할 것"이라며 "자회사간의 역할로는 한국조선해양이 그룹 전체의 R&D(연구개발)을 담당할 것"이라고 했다.
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