첨단소재 열처리 솔루션 전문기업 원준..10월 코스닥 입성

공모 규모 최대 603억원..시총 최대 3014억원
15~16일 수요예측..27~28일 공모 청약

이성제 원준 대표이사. (원준 제공) © 뉴스1

(서울=뉴스1) 전민 기자 = 첨단소재 열처리 솔루션 전문기업 원준이 10월 코스닥 시장에 입성한다. 공모를 통해 최대 603억원을 조달할 예정이다.

14일 원준은 온라인 기업공개(IPO) 간담회를 열고 이같은 상장계획을 밝혔다.

지난 2008년 설립한 원준은 첨단소재 생산에 필요한 열처리 장비인 '산업용 로(爐)'를 개발하고 제조한다. 특히 2차전지 양극재를 만들어내는 RHK(Roller Hearth Kiln) 소성로를 본격적으로 공급하면서 외형을 키워왔다.

원준의 열처리 솔루션 핵심은 다양한 원재료에 고온의 열과 가스를 적절히 공급함으로써 소재에 부가가치를 확보하는 것이다. 열처리 결과에 따라 각 소재의 품질과 생산량, 생산성이 달라지기 때문에 소재 산업의 핵심 공정으로 분류된다.

원준은 2차전지의 양극재 생산용 열처리 장비를 국내에 가장 많이 공급했고 최근에는 사업 영역을 2차전지의 음극재 생산용 열처리 장비로 확대하고 있다.

원준도 이번 공모를 통해 확보할 자금을 파트너사의 각 소재 특성에 맞는 열처리 솔루션의 고도화를 위한 연구개발에 투입할 계획이다. 2차전지 양극재 RHK 외에도 음극재 및 탄소섬유 등 다양한 애플리케이션으로 확장해 글로벌 시장에서 열처리 솔루션 분야의 지배력을 키워 나갈 방침이다.

이성제 원준 대표이사는 "2차전지 양극재 분야에서 쌓아온 실적에서 한 단계 더 발전해 우수한 기술력과 글로벌 거점을 바탕으로 음극재, 탄소섬유 등 다양한 애플리케이션으로 사업을 확대하고 첨단소재 특성에 최적화된 열처리 솔루션을 지속적으로 연구개발해 최고의 기술력을 축적해 시장 지배력을 넓힐 것"이라고 밝혔다.

상장 주관사는 NH투자증권이다. 총 공모주식수는 100만4807주이며 공모가 희망밴드는 5만2000원~6만원(액면가 100원)이다. 이에 따른 공모예정금액은 522억~603억원, 예상 시가총액은 2612억원~3014억원이다.

15~16일 양일간 공모가 확정을 위한 기관투자자 대상 수요예측이 진행되며 일반 공모주 청약일은 오는 27~28일 이틀간이다. 상장 예정일은 10월 7일이다.

min785@news1.kr