[단독]MG '7,000억 규모 SK E&S 美기업' 인수에 투자

SK측 美KCE 인수·투자에 국내 기관 유치
MG, 스텔라인베와 손잡고 해외 M&A 참여

[서울경제] 이 기사는 2021년 9월 12일 13:20 자본시장 나침반 '시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.

SK E＆S가 최근 확정한 미국 에너지 기업 ‘키 캡처 에너지(KCE)’ 인수에 MG새마을금고(MG)와 국내 프라이빗에쿼티(PE)가 대규모 투자를 검토한다. SK측이 공개하지 않은 KCE의 인수 및 초기 투자액은 7,000억 원으로 파악됐다.

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면, SK E＆S는 KCE 지분 약 95%와 2~3년간 신규 프로젝트 진행을 위해 공동 투자자를 모집 중이다. KCE는 에너지 저장 장치(ESS)에 인공지능(AI) 기술을 접목해 생산 변동성이 큰 풍력·태양광 전기를 날씨·시간에 구애받지 않고 안정적으로 공급해 주는 그리드솔루션 업체다.

KCE는 뉴욕과 텍사스주에 약 3GW(기가와트)의 ESS를 운영 중이며 미국 북동부 및 중부, 캘리포니아 등으로 사업을 확대할 계획이다. 글로벌 에너지솔루션 기업으로 전환을 꿈꾸는 SK E＆S는 자체 전력거래 경험과 SK 관계사의 배터리 및 소프트웨어 역량을 결집해 KCE를 미국내 1위 업체로 성장시킨다는 목표다.

SK E＆S의 KCE 지분 95% 인수와 신규 프로젝트 추진을 위해 중장기적으로 추가 자금이 투입될 것으로 보인다. SK측은 지난 9일 발표 당시에는 전체 투자액을 미공개로 하고 미국 자회사인 E＆S아메리카에 약 6억 3,000만 달러(7,357억 원)를 출자한다는 방침을 전한 바 있다.

이에 필요한 자금 중 일부를 MG를 필두로 한 컨소시엄이 공동 투자하는 형태다. MG는 신생 운용사인 스텔라인베스트먼트와 우선적으로 1,500억 원 규모 프로젝트펀드를 조성해 SK E＆S의 KCE 인수와 증자 등 추가 투자에 함께 할 계획이다. 펀드 GP(운용역)는 스텔라가, 메인 투자자(LP)는 MG가 맡는다.

스텔라인베는 SJL파트너스에서 부대표를 맡았던 태효섭 대표가 독립해 설립했다. CVC캐피탈을 거친 태 대표는 셀트리온홀딩스와 모멘티브 등의 거래를 전담한 바 있다. 골드만삭스 출신 강환종 파트너도 스텔라인베의 핵심 운용역으로 합류했다.

한편 MG는 SK E＆S의 2조원 규모 상환전환우선주(RCPS) 투자도 검토 중인데 이번 대(對)미 공동 투자로 선정 가능성을 높였다는 관측이다. SK E＆S의 우선주 2조원 투자를 놓고 MG뿐 아니라 글로펀 사모펀드인 KKR, IMM PE, 글랜우드PE 등이 적격 예비후보로 선정돼 경쟁을 벌이고 있다.

조윤희·임세원 기자 choyh@sedaily.com임세원 기자 why@sedaily.com