테스나, 가동률 증가로 실적 성장 전망..목표가↑-현대차증권

[아이뉴스24 오경선 기자] 현대차증권은 테스나에 대해 3분기부터 주요 고객사의 가동률 증가, 신규 장비 가동 시작 등을 통해 실적 성장을 이룰 것으로 전망했다. RF, CIS 증설에 따른 신규 장비 취득 등 투자는 내년부터 실적 성장에 추가적으로 기여할 것이라고 예상했다.

테스나의 목표주가를 기존 68만원에서 7만2천원으로 높이고 투자의견 '매수'를 유지했다.

현대차증권이 테스나의 목표주가를 상향 조정했다. 사진은 테스나의 로고. [사진=테스나]

박찬호 현대차증권 연구원은 "2분기 매출과 영업이익은 각각 432억원을 기록하며 추정치 부합하는 실적 기록했다"며 "주요 고객사의 반도체 생산 차질 이슈와 함께 가동률이 하락하며 전분기 대비 실적이 감소했다. 사업 부문별로는 6월에 가동률이 90%까지 올라오며 기존 예상 대비 실적이 잘 나온 CIS 사업부문이 235억원 수준의 매출액을 기록한 것으로 보인다"고 분석했다.

박 연구원은 "지난 11일 테스나는 819억원의 RF, CIS 사업부문을 위한 유형자산양수 결정 공시를 했다. 장비 셋업 완료 시점은 RF 장비는 올해 말, CIS 장비는 내년 초가 예상됨에 따라 증설된 테스터 장비들은 1분기부터 전사 실적 성장에 기여할 것으로 보인다"고 했다.

이어 "주요 고객사의 AP 생산량이 내년부터 증가할 것으로 예상됨에 따라 향후 AP 테스터 증설 시 AP 사업부문 또한 테스나의 내년 전사 실적 성장에 기여할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

그는 "CIS와 AP 산업의 생산 확대 전망과 함께 테스나의 수혜가 예상된다"며 "투자가 결정된 신규 장비들이 내년 1분기부터 가동되기 시작함에 따라 실적 추정치를 상향 조정한다"고 했다.

/오경선 기자(seono@inews24.com)

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