[fn마켓워치]어펄마캐피탈, 세아그룹 계열사 3곳 인수
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사모펀드(PEF) 운용사 어펄마캐피탈이 세아그룹의 계열사 3곳을 인수한다.
30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어펄마캐피탈은 이날 세아그룹과 주식매매계약(SPA)을 체결했다.
어펄마캐피탈은 인수 목적용 특수목적회사(SPC)를 설립, 지분 70%를 보유하는 방식으로 투자한다.
이에 따라 어펄마캐피탈의 인수 후에도 3개 회사들은 '세아' 브랜드를 유지할 전망이다.
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[파이낸셜뉴스] 사모펀드(PEF) 운용사 어펄마캐피탈이 세아그룹의 계열사 3곳을 인수한다. 다만 세아그룹은 소수지분을 남기기로 했다.
30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어펄마캐피탈은 이날 세아그룹과 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 세아에삽, 세아에프에스, S&G홀딩스가 인수 대상이다. 약 1300억원 규모 거래다.
어펄마캐피탈은 인수 목적용 특수목적회사(SPC)를 설립, 지분 70%를 보유하는 방식으로 투자한다.
SPC 밑에 세아에프에스와 S&G를 두고, 그 지배하에 세아에삽을 두는 구조다. 세아홀딩스는 이 SPC에 출자, 30% 가량 지분을 확보하는 것으로 알려졌다. 이에 따라 어펄마캐피탈의 인수 후에도 3개 회사들은 '세아' 브랜드를 유지할 전망이다.
인수금융 규모는 300억원 수준이다. NH투자증권이 주선한다.
세아그룹은 1960년 부산철관공업(현 세아제강)으로 출발했다. 특수강과 강관을 주력으로 삼는 철강 기업이다. 이번 매각은 비주력 계열사를 정리해 본업에 집중하려는 차원에서 이뤄졌다.
어펄마캐피탈은 기존 경영진을 대부분 그대로 유지하며 사업을 영위할 계획이다.
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