미래에셋, 서부발전 원화 녹색채권 2700억 발행

예상 넘어선 흥행에 200억 증액

미래에셋증권은 한국서부발전 원화 지속가능채권(녹색채권) 발행의 대표 주관사로 참여해 성공적으로 발행을 완료했다고 29일 밝혔다.

이번 발행은 국내 지속가능채권 중 신재생에너지 공급을 위한 녹색채권 발행 건으로 규모는 총 2700억원이다. 만기별로는 3년물 1100억원, 5년물 1300억원, 10년물 300억원이다. 발행금리는 3년물 1.679%, 5년물 1.92%, 10년물 2.002%를 기록했다.

이 채권은 기관 투자가들을 대상으로 진행된 수요모집에서 기존 예정 규모였던 2500억원의 4배를 초과한 1조원 이상의 자금이 몰려 발행 규모가 200억원 확대됐다. 이를 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 채권에 대한 기관의 높은 관심을 확인할 수 있었다는 게 미래에셋증권 측의 설명이다.

전귀학 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 "국내 기준금리 인상 전망과 코로나19 재확산 우려 등에 따른 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 국내 주요 기관 투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행이 이뤄졌다"라고 말했다.

한편, 미래에셋증권은 글로벌 증권사 중 최초로 지속가능채㎧권을 발행하는 등 ESG 관련 비즈니스에 앞장서고 있다. 이러한 성과를 인정받아 기업의 재무적 성과와 함께 ESG 측면의 성과를 종합적으로 고려해 상위 10% 기업을 선별해 발표하는 다우존스 지속가능 경영(DSJI) 월드 지수에 9년 연속 선정됐다. 또한 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 2020년 상장기업의 ESG 평가에서도 A등급을 받았다.