오스템임플란트, 분기마다 깜짝실적·하반기 주가랠리..목표가↑-대신
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대신증권은 28일 오스템임플란트(048260)에 대해 매분기 놀라운 실적을 기록중으로 하반기에도 주가상승 랠리가 이어질 것이라고 밝혔다.
한경래 대신증권 연구원은 "2분기 매출 2015억원, 영업이익 342억원으로 전년동기대비 42.7%, 44.7% 증가했다"며 "시장컨센서스(매출 1799억원, 영업이익 283억원)대비 호실적을 거뒀다"고 분석했다.
2분기 지역별 매출은 내수 742억원, 중국 566억원, 북미 304억원, 유럽 184억원 등을 기록했다.
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한경래 대신증권 연구원은 “2분기 매출 2015억원, 영업이익 342억원으로 전년동기대비 42.7%, 44.7% 증가했다”며 “시장컨센서스(매출 1799억원, 영업이익 283억원)대비 호실적을 거뒀다”고 분석했다.
2분기 지역별 매출은 내수 742억원, 중국 566억원, 북미 304억원, 유럽 184억원 등을 기록했다. 내수와 중국은 전년동기대비 183.%, 37.9% 증가했고, 북미와 유럽은 104.9%, 153.2%나 급증한 수치다.
그는 “중국내 유일한 100% 직접 영업방식으로 구조적 성장에 대응한 가파른 매출 성장을 시현했다”며 “목표치 대비 상반기 누적 수금 130%, 매출 110%를 달성했고, 프리미엄 제품 하이오센의 6월 매출비중이 21%로 매년 2~3% 증가하는 점이 긍정적”이라고 평가했다.
북미의 경우 미국 로컬 매출과 수출이 동반 성장 흐름을 보이는 가운데 수출증가로 인한 원가개선, 영업레버리지 효과로 영업이익률이 전분기대비 12.5%포인트 개선된 19.2%를 기록했다.
올해 매출액 8279억원, 영업이익 1417억원으로 전년대비 31.1%, 44.5% 증가할 전망이다.
2분기 계절적 효과와 특별한 이벤트 없이도 호실적을 기록한 만큼 하반기 성수기 진입으로 전분기대비 성장흐름이 가능할 것이란 분석이다.
한 연구원은 “특히 시장 추정치를 웃도는 호실적에 구조적 성장 수혜와 펀더멘털 개선세가 동반되고 있다”며 “여전히 12개월 FW PER은 14배로 부담없는 밸류에이션을 고려할 경우 하반기에도 주가 상승 랠리가 지속될 것”이라고 기대했다.
김재은 (aladin@edaily.co.kr)
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