[단독] 위기의 K디스플레이..中 보조금 토지 세금 혜택 vs 韓 '각자도생'
8년간 中정부 보조금 5.5조
인프라 무상에 법인세 인하
중국 디스플레이 1위 BOE
8조 공장건설때 5천억부담
나머지는 지방정부·은행자금
한국 업체 원가의 70% 불과
韓정부 세금·R&D지원 절실
◆ 위기의 K디스플레이 (上) ◆
한국이 OLED와 액정표시장치(LCD)를 합한 전체 디스플레이 산업에서 17년 만에 중국에 점유율 1위를 내준 것으로 알려지면서 디스플레이 업계에 이 같은 위기감이 고조되고 있다. 중국이 한국을 제치고 디스플레이 1위에 오를 것이란 우려 섞인 관측이 많았지만, 수치로 확인된 것은 이번이 처음이다. 앞서 중국은 2018년 LCD 시장에서 한국·대만을 넘어섰다. 그러나 기술 진입장벽이 확 높은 고부가가치 OLED는 한국이 오랜 기간 주도권을 유지하면서 한동안 전체 디스플레이 시장을 선도할 것으로 전문가들은 내다봤었다.
중국은 기업이 디스플레이 공장을 지을 때 지방정부가 투자액의 상당 부분을 분담하고, 나머지는 투자펀드나 정부가 보증한 은행 대출로 대부분 채운다. 기업이 실제로 투입하는 자본은 적다. BOE가 안후이성 허페이시에 지은 첫 번째 10.5세대 LCD 라인인 B9이 대표적 사례다. 이 공장의 투자비는 총 460억위안(약 8조1700억원)이다. 이 중 BOE 자체 자금은 6.5%인 30억위안(약 5300억원)에 불과하다. 허페이시 산하 공기업이 210억위안(약 3조7300억원)을 댔고 현지 공공투자펀드가 60억위안을 책임지고, 나머지 160억위안 등은 은행 대출인데 대부분은 정부가 보증한다.
중국 정부는 천문학적 보조금 외에 인프라·세제 혜택으로 기업을 거든다. 우선 토지와 건물, 용수, 전기 등 인프라가 무상 지원된다. 생산성(수율)이 올라가면 격려금이 지급된다. 또 중국은 디스플레이를 포함한 첨단산업에 대해 법인세를 25%에서 13%로 낮춰주며 수입하는 장비와 소재는 무관세 혜택도 제공한다. 이 같은 지원 덕에 중국 업체들의 생산원가는 한국 대비 71%에 불과하다.
중국에 비하면 한국 정부의 디스플레이 산업 지원은 사실상 없다고 봐야 한다. 투자비의 최대 6%를 세액공제하는 걸 제외하면 인프라와 수입 장비·소재에 대한 무관세만 일부 제공하는 정도다. 신성장 시설투자에 대해 3% 세액공제 혜택을 제공하지만 매출액 중 연구개발(R&D) 비용이 2% 이상이고 개발비 중 신성장기술 비중이 50% 이상이어야 하는 등 조건이 까다롭다.
올해 중국은 전 세계 LCD 패널 시장의 60.7%를 점유하며 한국과 대만을 압도할 것으로 관측된다. 문제는 한국이 최후의 보루로 삼은 OLED다. BOE·CSOT·비전옥스·톈마는 올해 중소형 OLED 신·증설 투자를 본격화하기로 했다. 올해 중국 내 주요 디스플레이 기업이 계획했던 증설 투자를 끝내면 6세대 OLED 패널 기준 월간 수십만 장을 추가로 생산할 수 있게 된다. 옴디아는 스마트폰용 OLED 시장에서 중국 업체의 점유율이 올해 15%에서 내년 27%까지 상승할 것으로 전망했다. 국내 시장조사기관인 유비리서치는 현재 스마트폰 OLED 시장의 80%를 장악한 삼성디스플레이 점유율이 내년에 60%대로 떨어질 수 있다고 내다봤다.
한국 디스플레이 산업계는 중국의 추격을 따돌리기 위해 정부의 파격 지원이 절실하다고 본다. 한국디스플레이산업협회(KDIA)에 따르면 2025년까지 5년간 삼성·LG디스플레이 등 국내 디스플레이 기업은 설비투자에만 약 30조원을 쏟아부을 예정이다. 업계는 일단 현행 조세특례제한법상 핵심전략기술에 OLED와 QD-LED(퀀텀닷 LED·QLED) 기술을 포함시켜달라고 건의했다. 핵심전략기술에 포함되면 R&D 투자에 대해 30~50%의 세액공제 혜택을 받는다. 시설투자는 6~16%까지 세액공제 대상이다.
업계는 또 정부가 QD 디스플레이와 친환경·초현실 디스플레이 기술 개발에 선도적으로 나서줄 것을 당부하고 있다. QD 디스플레이와 나노 공정 기술에 특화한 석·박사급 전문인력 양성도 업계의 요구다.
[이종혁 기자 / 박재영 기자]
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