"삼성SDI, 2분기 실적 기대치 부합 추정"-하이투자證

[파이낸셜뉴스]하이투자증권은 삼성SDI의 올해 2·4분기 실적이 기대치를 부합할 것으로 추정된다며 목표주가 90만원, 투자의견 '매수'를 유지한다고 6일 밝혔다.

정원석 연구원은 "삼성SDI의 올해 2·4분기 영업이익은 작년 동기 대비 138% 늘어난 2470억원으로 추정된다"면서 "시장 기대치(2505억원)에 부합할 전망"이라고 말했다. 이는 전지부문과 전자재료 부문 모두 출하량 증가에 따른 손익 개선이 예상되기 때문이라고 부연했다.

그는 "하반기 삼성SDI의 주가 상승에 우호적인 환경이 예상된다"면서 "주가에 긍정적으로 작용할 수 있는 요인으로 현재 검토 중인 미국 전기차 배터리 신공장 건설과 전기차 배터리 신규 수주 물량 확보 가능성을 꼽을 수 있다"고 말했다.

그러면서 "미국은 2025년 7월부터 신북미무역협정을 발효할 예정"이라며 "완성차의 경우 미국 내 생산비중(역내 생산)을 75% 이상 확보해야만 무관세 혜택을 받을 수 있다"고 설명했다.

이어 "이로 인해 향후 완성차 업체들의 생산 원가의 약 40%를 차지하는 배터리를 미국 내에서 확보할 수 있는지가 중요해졌으며 삼성SDI의 미국 공장 증설의 계기로 작용할 수 있다"고 말했다.