카카오뱅크 8월초 상장추진.. 공모가 상단 3만9000원 전망

카카오뱅크가 2조원대의 유상증자 규모를 제시하고, 8월 초 상장(기업공개·IPO)에 나설 예정이라고 밝혔다.

카카오뱅크는 28일 공시를 통해 일반공모 증자 방식으로 6545만주를 신주 발행하기로 했다고 밝혔다. 공모가 희망 범위는 3만3000~3만9000원, 이에 따른 공모 예정 금액은 2조1598억~2조5525억원이다.

신주 발행 후 상장 주식은 총 4억7510만237주로, 예상 시가총액은 최소 15조6783억원, 최대 18조5289억원이다. 카카오뱅크는 다음달 26∼27일에 일반 청약을 받고, 오는 8월5일 신주를 상장할 예정이라고 공시했다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다. 카카오뱅크는 2016년 1월 설립된 인터넷전문은행으로 현재 카카오가 지분 31.62%를 보유한 최대주주다. 지난해 별도 기준 영업수익 8042억원, 당기순이익 1136억원을 달성했다. 카카오뱅크는 IPO에 성공하면 시가 총액 23조7842억원의 KB금융지주와 21조5939억원의 신한지주에 이어 시총 3위의 금융사에 오를 것으로 예상된다. 현재 3위인 하나금융지주의 시가 총액은 14조2765억원이다.

엄형준 기자