[유안타證 주간추천주]저평가 매력..두산·DB하이텍·KCC

[이데일리 유준하 기자] ◇코스피

△두산(000150)

- 두산중공업發 크레딧 위험 해결 국면 진입

- 자체사업(CCL·수소) 가치 1조7000억원 대로 부각 가능

- 오는 3분기 중 산업차량 매각 대금 7500억원 유입

△DB하이텍(000990)

- 올해 연간 예상 당기순이익은 2300억~2400억원으로 PER 10배 수준

- 과거 평균 PER 8배 대비 할증 받고 있는 것으로 보이지만 감가 내용연수 축소에 따른 부담 500억원 증가를 감안 시 여전히 PER 8배 수준에 불과

- 올해 캐파(Capa) 증가율이 과거 대비 크게 늘어나면서 저평가 요인이던 ‘제한적인 Q 증가’가 해소되고 주가 상승을 견인할 전망

△KCC(002380)

- 모멘티브 인수(2020년 연결 반영) 이후 점진적인 가시적 성과 기대.

- 가격 인상, 코로나19 완화, 케이씨씨실리콘 과의 시너지 효과 등 실리콘 성장 모멘텀 부각

- 국내 주택 분양 확대에 따른 건자재, 코로나19 완화에 따른 해외 도료 가동률 회복으로 본업 실적 반등

- 삼성물산, 한국조선해양 등 보유 상장사 지분가치 대비 저평가 매력 보유

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)