KTB투자증권, '상장 추진' KTB네트워크 지분 일부 매각

KTB투자증권(030210)은 프리 IPO(상장 전 지분투자)를 통해 KTB네트워크 지분 35%를 1540억원에 매각하기로 결정했다. 국내 1세대 벤처캐피털(VC) KTB네트워크는 KTB투자증권의 100% 자회사로 하반기 코스닥 상장을 앞두고 있다.

KTB투자증권 로고.

KTB투자증권은 이사회를 열어 이 같은 내용을 결정했다고 25일 공시했다. 이번 프리 IPO는 KTB투자증권이 보유한 KTB네트워크 구주를 매각하는 방식으로 진행한다. 총 발행 주식 8000만주 중 35%(2800만주)가 매각 대상이며, 총 매각 금액은 1540억원이다. 매각액은 지난해 당기순이익을 기준으로 산정된 7000억원대 기업가치를 기반으로 계산됐다.

주식 인수에는 주요 증권사·운용사 등 10여개 기관이 참여한다. 전체 매각 물량의 약 70%는 재무적 투자자(FI)의 인수가 결정됐고, 나머지 30%는 전략적 투자자(SI)가 투자에 나설 예정이다.

KTB투자증권 관계자는 “향후 사업 확대에 필요한 운영 재원으로 사용할 것”이라며 “프리 IPO에 다수 기관 투자자들이 몰려 준비된 물량보다 많은 투자 의사가 있었다”면서 “기업공개(IPO)를 충실히 준비해 좋은 투자 기회를 만들겠다”고 말했다.

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