메리츠證, 현대위아 목표가 10만→15만원 상향

메리츠증권은 21일 현대위아에 대해 "주요 계열사인 현대, 기아차의 투자 사이클이 10년 만에 재개돼 수혜를 입을 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 기존 10만원에서 15만원으로 상향조정했다.

메리츠증권이 추정한 현대위아의 올 2·4분기 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환 585억원, 매출은 52% 늘어난 1조8400억원이다.

김준성 연구원은 "부품은 반도체 부족에 의한 생산 차질에도 불구, SUV(스포츠유틸리티차량), 고급차, 전기차 생산량 증가에 따른 4륜구동 시스템 및 등속조인트 매출 증대로 수익성이 개선될 전망"이라며 "2016년 이후 처음으로 4%대 분기 영업이익률을 보일 것"이라고 말했다.

김 연구원은 "기계는 7개 분기 만에 분기 매출 2000억원을 돌파할 것"이라며 "올 1·4분기부터 본격화된 수주 확대를 반영했다"고 설명했다.

현대, 기아 투자 싸이클이 10년 만에 재개되는 점이 가장 큰 호재다. 김 연구원은 "기존 공정의 '내연기관 → 전기차' 전환과 더불어 다품종 소량 생산 위한 셀룰러 공정의 신설이 대폭 늘어난다"며 "10만대당 각각 200억원, 1000억원의 장비 매출이 예상된다"고 전했다. map@fnnews.com 김정호 기자

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