유진투자증권, '유진챔피언 PB 양성과정' 2기 출범

금융상품·자산관리·교양 강좌 등 7개월간 교육 진행

[이데일리 이은정 기자] 유진투자증권은 종합자산관리 분야 경쟁력 강화를 위해 ‘제2기 유진 챔피언 PB 양성과정’을 시작했다고 21일 밝혔다.

이 교육 프로그램은 유진투자증권이 지점 수익구조가 주식영업에서 종합자산관리로 전환하는 추세에 발맞춰 WM분야 경쟁력을 확보하고자 도입, 2019년 14명의 ‘제 1기 유진 챔피언 PB’를 배출했다. 2기 교육과정은 이론 학습과 다양한 사례 연구 및 실습 과정을 집중 배치해 종합자산관리 전문가로서의 실무역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

(사진=유진투자증권 제공)

유진투자증권은 현장 영업지점에서 근무 중인 PB 중 희망자에 한해 신청서를 받은 후 내부 심사를 거쳐 최종 교육 대상자를 선발했다. 이번 2기 교육 대상자로 총 27명의 직원이 선발됐으며, 선발된 교육 대상자들은 6월부터 12월까지 7개월에 걸쳐 약 60시간의 교육을 받게 된다.

이론과 실무 및 교양 과정으로 구성된 커리큘럼은 집합 교육과 화상 교육 방식으로 진행된다. 우선 최신 금융상품 트렌드 학습과 금융상품 세무의 이해 등 기본적인 이론 교육이 이루어지며, 우수 PB와의 간담회, 세일즈 롤플레잉 등 영업 노하우와 상담 스킬을 높일 기회도 마련됐다. 또한 고객과 보다 폭넓게 소통할 수 있도록 심리학, 브랜드의 역사 등 고객 맞춤형 교양 교육도 진행된다.

교육과정을 모두 수료한 직원에게는 해외연수 기회와 ‘마스터 PB’ 선정 시 가점 등의 수료 혜택이 부여되며, 우수 참여자에게는 상금 포상까지 주어진다.

한편, 유진투자증권은 금융상품 트렌드를 선도하고 고객 맞춤형 상품을 제공하기 위해 지난 4월 ‘마스터 PB’ 제도를 도입해 시행 중이다. 매년 금융상품 분야에 전문성을 지닌 현장 PB 중 실제 금융상품 판매 실적이 우수한 직원을 대상으로 엄격한 심사를 거쳐 5~10명을 마스터 PB로 선정한다. 이들에게는 각종 금융상품 관련 교육과 활동에 다양한 혜택이 제공된다.

조성호 유진투자증권 금융상품실장은 “앞으로도 고객의 니즈를 바탕으로 높은 수준의 금융서비스를 제공하기 위해 다양한 교육 프로그램을 마련해 자산관리 분야에서 확실한 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 강조했다.

이은정 (lejj@edaily.co.kr)