[STOCK] 하이브, BTS·세븐틴 흥행에 목표가↑.. "YG 합류 '위버스' 성장 기대"

현대차증권은 21일 하이브에 대해 2분기 BTS(방탄소년단)를 포함한 소속 아티스트 음반 발매 공연 흥행과 하반기 글로벌 플랫폼 위버스 출범으로 실적 성장이 예상된다고 판단했다. 투자의견 '매수', 목표주가는 35만원으로 기존 대비 23% 상향 조정했다./사진=하이브

현대차증권은 21일 하이브에 대해 2분기 BTS(방탄소년단)를 포함한 소속 아티스트 음반 발매 공연 흥행과 하반기 위버스의 글로벌 통합 플랫폼 출범으로 실적 성장이 예상된다고 판단했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 35만원으로 기존 대비 23% 상향 조정했다.

현대차증권에 따르면 하이브의 2분기 매출액은 전년 대비 69.3% 증가한 2631억원으로 시장예상치에 부합할 전망이다. 영업이익은 54.2% 늘어난 461억원으로 시장예상치를 10% 웃돌 것으로 추정된다.

김현용 현대차증권 연구원은 "이타카 홀딩스 인수관련 일회성 비용이라는 변수에도 매출 급증과 온라인 콘서트 관객에 따른 마진 개선효과가 반영되며 견조한 증익기조를 이어갈 것으로 예상된다"며 "매출은 BTS 일본 컴백과 세븐틴·TXT 국내 컴백 효과로 음반판매량이 급증하는 점이 주요 동력이 될 전망"이라고 평가했다.

2분기 하이브 음반판매량은 전년 대비 130% 증가한 542만장으로 BTS와 세븐틴이 각각 180만장, TXT가 90만장, 엔하이픈이 70만장으로 아티스트별 고른 기여도를 보이며 큰 성장이 예상된다.

김 연구원은 "특히 BTS 국내 컴백이 없는 분기임을 감안할 때 이달 발매된 일본 베스트앨범 성적은 매우 고무적"이라며 "초동 판매량 75~80만장이 예상되며 이는 지난해 7월 일본 정규 4집의 초동기록 57만장을 크게 옷돈 것"이라고 평가했다. K-팝 시장 판매량도 2분기 1739만장으로 최고치 경신이 기대된다.

하이브와 네이버의 합작사 형태로 전환되는 위버스는 연내 통합 플랫폼으로 출범할 예정이다. 위버스 편입이 확실시되는 YG까지 가세하면 소속 아티스트 합산 음판점유율은 40%를 넘어설 전망이다.

김 연구원은 "온라인 콘서트의 경우 BTS만으로도 관객수의 65%, 매출액의 71% 시장점유율(올해 상반기 기준)을 확보하고 있어 K-POP 온라인 공연 플랫폼으로서의 독보적인 입지는 더욱 부각되는 구조"라고 판단했다.

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