카카오, 생태계 확장으로 지속 성장..목표가↑ -하나
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하나금융투자는 21일 카카오(035720)에 대해 빠른 생태계 확장으로 지속적인 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 14만원에서 19만원으로 35% 상향 조정했다.
황승택 하나금융투자 연구원은 "동사는 올해 2분기 이후 실적 개선이 시장에서 부각될 것"이라며 "최근 1년간 분기 평균 매출성장률이 전년 동기 대비 40.3%를 기록했다"고 분석했다.
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하반기 주가 상승 모멘텀 다양
황승택 하나금융투자 연구원은 “동사는 올해 2분기 이후 실적 개선이 시장에서 부각될 것”이라며 “최근 1년간 분기 평균 매출성장률이 전년 동기 대비 40.3%를 기록했다”고 분석했다. 같은 기간 플랫폼 광고·커머스 중심의 톡비즈 부문은 52%, 핵심 콘텐츠인 웹툰은 69.2%(회계변경 고려) 성장해왔다.
카카오의 공격적인 성장은 지속될 전망이다. 하나금융투자는 동사에 대해 △카카오페이증권의 MTS(모바일트레이딩시스템) 도입으로 펀더멘털 개선 △커머스부문 재합병 △가맹택시·대리운전 외에도 주차·정비·전기충전 등 모빌리티 성장 등의 수익성 확보로 하반기 추가적인 주가 상승을 견인할 호재가 상당하다는 판단이다.
황 연구원은 “최근 시가총액 증가로 ETF(상장지수펀드) 편입 등 수급개선과 IPO(기업공개)를 포함한 자회사들의 가치상승이 가능하다”며 “최근 주가 상승에도 여전히 우호적인 관점에서 접근해야 한다”고 설명했다.
이지혜 (jhlee26@edaily.co.kr)
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