DL이앤씨, 분할 후 첫 회사채 발행..7250억 몰려
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DL이앤씨가 분할 후 첫 발행한 회사채에 7250억원의 자금이 몰리면서 흥행에 성공했다.
DL이앤씨는 이에 따라 오는 16일 당초 공모금액 대비 950억원 증액한 2950억원의 채권을 발행할 계획이라고 11일 밝혔다.
DL이앤씨는 수요예측 흥행에 힘입어 3년물과 5년물 발행 규모를 각각 2000억원, 950억원으로 확대한다.
DL이앤씨는 조달한 자금을 수처리 신사업, 친환경 건축, 협력사 자금 지원에 활용할 계획이다.
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[이데일리 김나리 기자] DL이앤씨가 분할 후 첫 발행한 회사채에 7250억원의 자금이 몰리면서 흥행에 성공했다. 분할 전 대림산업이 2015년 공모채 시장에 진입한 이후 최대 금액이다.
이번 채권은 DL이앤씨의 첫 회사채이자 DL그룹의 첫 ESG 채권이라는 점에서 관심을 모았다.
지난 8일 진행한 수요예측 결과에서는 3년물 1500억원에 5000억원, 5년물 500억원에 2250억원의 청약금이 접수됐다. 특히 5년물 500억원은 ESG 채권으로 발행돼 높은 청약 경쟁률을 기록했다는 설명이다. DL이앤씨는 수요예측 흥행에 힘입어 3년물과 5년물 발행 규모를 각각 2000억원, 950억원으로 확대한다.
DL이앤씨가 발행하는 ESG 채권은 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 발행에 앞서 한국기업평가를 통해 사전 인증평가를 진행해 지속가능부문 최고 등급인 ‘ST1’을 부여 받았다.
DL이앤씨는 조달한 자금을 수처리 신사업, 친환경 건축, 협력사 자금 지원에 활용할 계획이다. 최근 중국 수처리 플랫폼 선두기업인 유나이티드 워터(United Water)의 지분을 취득한 DL이앤씨는 앞으로 친환경, 고효율 건축물 공사와 협력사의 자금조달 부담 해소를 위한 상생협력 기금도 ESG 채권으로 조달한 금액을 활용할 예정이다.
DL이앤씨 관계자는 “ESG 채권 발행을 발판 삼아 ESG 경영에 박차를 가할 것”이라며 “수소에너지, 이산화탄소 포집 및 저장, 수처리 등 친환경 신사업을 발굴에도 적극 나서고 있다”고 말했다. 또 “기업지배구조를 투명하게 확립하기 위해서 사외이사만으로 구성된 거버넌스위원회를 운영하는 등 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다”고 덧붙였다.
김나리 (lord@edaily.co.kr)
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