저축은행, 개인사업자 대출 부실 위험 껑충.. 예보 "모니터링 필요"

저축은행에서 대출을 받은 저소득·저신용 개인사업자들의 대출 부실 위험도가 갈수록 높아지고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 영업 제한으로 경기에 민감한 업종의 매출이 줄고, 폐업 사례가 늘어난 탓이다. 일부 전문가들은 미국발(發) 금리 인상이 본격화되고, 정부의 코로나 금융 지원책이 끝나면 저축은행 건전성이 급격히 흔들릴 수 있다고 경고했다.

11일 금융권에 따르면 이달 예금보험공사가 발간한 ‘저축은행업권의 개인사업자대출 현황 및 리스크 요인’ 보고서에는 저축은행에서 대출을 받은 개인사업자 중 취약 차주를 중심으로 부실 위험 및 채무상환 부담이 증가하고 있다는 내용이 실렸다.

보고서에 따르면 작년 9월 말 기준 저축은행 개인사업자 차주의 평균 신용등급은 5등급으로 나타났다. 비슷한 시장을 놓고 경쟁하는 여신업계(3.2등급)와 상호금융(3.2등급)보다 현저하게 낮다. 업계에서는 보통 신용거래 내역이 전혀 없는 사회초년생 신용등급을 5~6등급으로 평가한다. 저축은행 대출을 받는 개인사업자들의 평균 신용등급이 사회초년생과 별반 다를 바 없다는 의미다.

이들 가운데 30일 이상 연체기록을 보유한 차주의 비중을 의미하는 단기 잠재 부실률은 6.9%로 나타났다. 90일 이상 장기 잠재부실률은 5.5%였다. 이 또한 타 업권 평균(여신 2.7%, 1.0%)을 크게 웃도는 수치다. 90일 이상 연체 기록은 금융기관 대출 건전성을 심사하는 가장 중요한 지표 가운데 하나다. 이 때문에 금융권에서는 코로나19에 따른 소상공인 대상 대출 원금상환 만기 연장 조치, 이자 상환 유예 조치가 오는 9월 말 끝나면 저축은행들이 쌓아놓은 대손 충당금을 이 부실 채권을 메우는 데 상당 부분 소진할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

특히 개인사업자 중에서도 신용등급이 7등급 이하(7~10등급)인 ‘저(低)신용자’ 차주의 부실 위험이 더 빠르게 증가하는 것으로 집계됐다. 신용등급이 7등급인 경우 1금융권인 은행에서는 대출이 불가능한 수준이다. 이들은 시중은행 대출이 어렵고, 신용카드 발급 역시 불가능한 경우가 많아 자연스럽게 저축은행을 포함한 제 2금융권과 대부업계를 찾게 된다.

보고서에 따르면 7등급 이하 저신용자 차주의 30일 이상 연체 비중은 2020년 9월 기준 19.8%로, 2019년 말 17.8%와 비교해 2.0%포인트 상승했다. 다섯명 가운데 한명은 한달을 연체 중이라는 뜻이다. 악성 연체로 분류하기 시작하는 90일 이상 연체 비중도 같은 기간 12.4%에서 14.7%로 2.3%포인트 올랐다.

개인 사업자가 갚아야 할 절대적인 채무량도 갈수록 불어나고 있다. 저축은행 전체 개인사업자 대출자 중 소득 대비 대출 비율(LTI)이 300% 이상인 사람 비율은 작년 9월 40.9%로 전년 말(39.1%)보다 1.8%포인트 올랐다. 저축은행에서 대출을 받은 개인사업자 10명 중 4명이 평균 소득의 3배가 넘는 빚을 졌다는 뜻이다. 세 곳이 넘는 금융기관에서 돈을 빌린 다중 채무자 가운데 연 소득이 3000만원에 못 미치거나, 저신용자(7~10등급) 가운데 LTI가 300%를 넘는 비율도 같은 기간 39.1%에서 40.9%로 높아졌다. 금융권에서는 이들을 악성 부채로 이어질 가능성이 큰 ‘위험군'으로 분류한다.

금융 전문가들은 경제 활동 위축으로 임대 수요 감소가 이어지면 개인사업자들이 저축은행에 담보로 건 부동산의 가치가 떨어지거나, 이미 위험 수위에 놓인 대출자 상환 능력이 더 낮아질 수 있다고 경고했다. 매출 감소와 폐업 증가가 저축은행 건전성에도 악영향을 미칠 가능성이 커진다는 의미다.

공은정 예금보험공사 선임조사역은 “저축은행업권 개인사업자 대출은 숙박·음식업종처럼 신용 위험이 상대적으로 높고 주로 경기변동에 취약한 업종에 편중돼 있다”며 “앞으로 금리가 오르거나, 코로나19 금융 지원이 끝나면 차주가 직접적인 타격을 입을 가능성이 크기 때문에 꾸준한 모니터링이 필요하다”고 평가했다.