IPO 최대어 LG에너지솔루션, '몸값 100조' 상장 일정 개시(종합)

8일 거래소에 코스피 상장예비심사 신청
향후 절차 거쳐 9~10월 공모 예상
상장 후 기업가치 50조~100조원 전망
LG에솔 "연내 상장 목표, 미국 상장계획 없어"

[서울=뉴시스] 정윤아기자=LG에너지솔루션은 4월17일(현지시간 16일) 미국 GM과의 테네시주 전기차 배터리 제2합작 공장 설립을 공식 발표했다.

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 몸값이 50조~100조원 규모로 관측되며 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 공식적인 상장 일정에 돌입했다.

한국거래소 유가증권시장본부는 8일 LG에너지솔루션의 주권 상장예비심사신청서를 접수했다. 거래소에 따르면 LG에너지솔루션은 LG화학의 전지사업부문을 물적분할해 지난해 12월1일 설립됐다.

회사는 2차전지 제조업을 주요 사업으로 하고 있다. 신청일 현재 LG화학이 100.0% 지분을 보유 중이다.

LG에너지솔루션은 지난해 연결기준 매출 1조4611억원, 영업손실 4752억원, 당기순손실 4518억원을 기록했다. 자산총계는 19조9418억원, 자본총계는 7조5654억원 규모다.

앞으로 LG에너지솔루션은 거래소 승인과 금융위원회 증권신고서 제출, 기관투자자 수요예측과 공모가 확정, 일반 청약 등의 절차를 거치게 된다. 계획대로 상장 일정이 진행될 경우 LG에너지솔루션은 9~10월께 공모 시장에 나올 전망이다. 거래소 심사와 공모주 청약 등을 거쳐 3~4분기 코스피 시장에 입성할 예정이다.

[서울=뉴시스] 정윤아기자=LG에너지솔루션 글로벌 전기차 배터리 4각 생산체제(LG엔솔 제공)

금융투자업계는 LG에너지솔루션의 상장 후 기업가치가 50조원에서 최대 100조원에 달할 것으로 보고 있다.

국내 코스피 상장 종목 중 시가총액이 100조원을 넘는 곳은 삼성전자(이날 기준 488조9252억원)가 유일하다. LG에너지솔루션은 상장과 동시에 코스피 시총 2위인 SK하이닉스(93조원8203억원) 급으로 직행할 것이란 관측이 나온다.

공모 규모 역시 역대 최대치를 다시 쓸 것으로 보인다. 예상 공모금액은 10조원 안팎으로 2010년 삼성생명(4조8881억원)의 기록을 큰 폭으로 경신할 전망이다.

LG에너지솔루션 관계자는 "연내 신규 상장을 목표로 하고 있다"며 "미국에서 주식을 등록할 계획은 현재 없다"고 밝혔다.

이어 "IPO를 통해 확보한 자금은 전기차 등 시장 수요 확대에 따른 시설투자 등에 활용해 사업 경쟁력을 높일 것"이라며 "주주가치를 제고하고 세계 최고의 에너지 솔루션 기업으로 도약할 것"이라고 전했다.

☞공감언론 뉴시스 roman@newsis.com