교보증권 "현대제철, 건설 호황에 따라 실적 상승 전망"

교보증권은 8일 현대제철(004020)에 대해 건설 시장 호황에 따른 철근 유통 가격 상승으로 실적 상승이 이어질 전망이라고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 6만7000원으로 11.7% 상향 조정했다.

문경원 교보증권 연구원은 이날 보고서에서 “최근 철 스크랩 가격을 월별로 철근 가격에 반영할 수 있도록 가격 고시제 체계를 일부 조정했다”라며 “건설 시장 호황에 따른 철근 유통 가격 상승의 수혜가 실적 상승으로 이어질 전망”이라고 말했다.

이어 “상반기 자동차 강판 가격 인상은 기대치에 못 미쳤으나, 그렇기에 오히려 하반기에 기대감이 남아 있다고 해석할 수 있다”며 “현기차의 하반기 실적 개선을 감안 했을 시 추가 인상 가능성이 있다”고 했다.

문 연구원은 “일반적으로 하향 조정 구간에서는 동사의 높은 베타가 약점이 되나, 지금은 내수 건설 시장 성장, 내부 구조조정으로 인한 자체적 수익성 개선을 감안하면 경쟁사 대비 투자매력이 있다는 판단”이라고 덧붙였다.

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