신한카드, 대만서 3억달러 규모 소셜본드 발행

신한카드.

신한카드는 대만에서 3억달러(약 3300억원) 규모 5년 만기 ‘소셜 포모사 본드’를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.

포모사 본드란 대만 자본시장에서 외국 금융기관이 현지 통화(대만달러)가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권이다. 소셜 본드는 중소기업 지원이나 취약계층 지원 등을 위해 발행하는 특수목적 채권을 말한다. 소셜 본드 형태로 포모사 본드가 발행된 것은 이번이 세계 최초다.

신한카드에 따르면 이번 공모에는 전 세계에서 90개 기관이 참여했다. 당초 모집하기로 했던 금액의 7배에 달하는 20억달러어치 주문이 몰리면서 금리는 최초 제시했던 가산금리(105bp)보다 35bp 낮은 70bp로 결정됐다. 신한카드는 이번에 조달된 자금을 저신용자와 저소득층 등 사회취약계층의 금융지원에 사용할 계획이다.

신한카드 관계자는 “이번 본드는 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 투자 확대 추세에 따라 대만을 비롯한 글로벌 투자자들의 높은 관심을 받았다”며 “최근 아시아와 유럽 채권 시장에서 성공적으로 자금조달을 달성해 국제적 인지도를 높이고 투자자 저변을 넓혔다”고 말했다.

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