우리은행, 3천억원 ESG 후순위채권 발행

BIS 자기자본비율 17.54%로 0.20%포인트상승

우리은행 CI [사진=우리은행]

[아이뉴스24 박은경 기자] 우리은행이 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 제고를 위해 3천억원 규모의 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채권(조건부자본증권)을 발행했다.

13일 우리은행은 이같은 내용의 원화 ESG 후순위채권을 10년 만기, 연 2.64%의 고정금리로 발행했다고 1밝혔다.

이번 채권 발행은 우리은행 최초의 후순위채권이다. 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '녹색채권'과 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '사회적채권'이 결합된 지속가능채권으로 발행됐다.

이번 ESG 후순위채권 발행을 통해 우리은행의 BIS 비율도 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다.

이번 채권의 만기는 10년이며, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.50%포인트를 가산한 금리로, 발행스프레드는 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준이다.

우리은행 관계자는 "미국 재닛 옐런 재무장관 금리인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에서, 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적과 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 이번 채권을 성공적으로 발행했다"고 밝혔다.

한편, 우리은행은 2019년 2월부터 원화 5회·외화 3회 총 8회 약 2조 7천억원 규모의 ESG채권을 발행하고 ESG 우수기업 전용 상품을 출시했다.

/박은경 기자(mylife1440@inews24.com)

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