[강세 토픽] 건설중장비 테마, 대창단조 +7.99%, 현대건설기계 +5.73%

[건설중장비] 테마가 강세다. 전일 대비 2.3% 상승세이다. 대창단조(015230) +7.99%, 현대건설기계(267270) +5.73%, 프리엠스(053160) +4.66% 등이 테마 상승을 이끌고 있다.

테마 설명

3줄 요약▷ 신규 구매 뿐만 아니라 교체 수요(10년 내외)도 높은 편▷ 2021년 美·中 인프라 투자 수요로 호황기 전망▷ 건설경기·플랜트투자 규모에 실적 좌우..원자재·유가 상승 긍정적

건설중장비는 도로, 건물 등 대규모 인프라 구축 현장과 광산, 농업, 산림 등 다양한 공간에서 굴삭, 자재 운반, 파쇄 등에 사용되는 기계장치. 일반적으로 사용 연한은 10년 내외로 신규 구매 뿐만 아니라 교체 수요 또한 중요한 비중을 차지. 품목이 광범위하므로 대규모 설비투자가 수반되어 진입장벽이 높은 편.

건설중장비 업황은 경기 변동에 민감. 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적 좌우. 호황기에는 주택·토목·광산 등 전반적인 인프라 개발 투자의 증가에 따라 관련주 수혜. 반면, 불황기에는 투자 유보에 따른 신규 건설장비 구매가 줄어 성장 위축.

또 원자재 가격이 상승하면 광산개발, 채굴을 위한 중장비 수요가 늘어남. 고유가 상황에서는 중동 산유국의 SOC(사회간접자본) 투자가 재개돼 굴착기 등 관련 건설기계 수요 급증. 국가별 건설 투자 동향이나 인프라 정책 등도 매우 중요한 요소.

건설용장비는 굴삭기, 로더(바퀴형,궤도형), 지게차, 콘크리트펌프카, 타워크레인 등 27개 기종으로 분류. 2020년 기준 건설중장비 중 국내서 가장 많이 등록된 기종은 지게차(20만대)이며, 다음으로 굴착기(15만대), 덤프트럭(5만대), 콘크리트믹서트럭(2만대) 순. (출처 : 대한건설기계협회)

영국 건설중장비 미디어그룹 KHL이 집계하는 '옐로우 테이블'에 따르면 2019년 기준 업체별 시장점유율 순위는 미국 캐터필러(16.2%), 일본 고마쓰(11.5%), 미국 존디어(5.5%), 중국 XCMG(5.5%), 중국 사니(5.4%), 스웨덴 볼보건설기계(4.6%) 순. 국내 기업인 두산인프라코어는 3.3%, 현대건설기계는 1.2% 점유율. 현대건설기계를 보유한 현대중공업그룹이 두산인프라코어를 인수하면서 두 회사의 점유율은 4.5%로 글로벌 6위권 등극.

국제무역통상연구원에 따르면 2020년 1~10월까지 국내 건설기계의 국가별 수출 누계액은 미국(8.6달러), 중국(5.7억달러), 벨기에(5.2억달러), 인도(1.2억달러) 순. 원자재 수요가 큰 선진국과 경제 성장률이 높은 신흥국에 수출의존도가 높은 건설중장비 산업은 2020년 코로나19의 확산에 따른 지역별 대규모 봉쇄조치로 시장 불확실성이 확대.

그러나 2021년 경기 부양을 위한 각 국의 인프라 투자로 함께 반등. 특히 중국은 제14차 5개년 경제계획(2021~2025) 첫해로 대규모 인프라를 예고, 굴착기 등 건설중장비 수요 급증. 실제 2021년 3월 건설중장비 업체들은 중국 수출 신기록을 세움. 이 기간 두산인프라코어는 중국에서만 4591대의 굴착기를 판매해 1994년 중국 진출 이래 최대 월간 판매 기록을 세웠으며, 현대건설기계도 중국시장 진출 이후 역대 최대 규모인 건설장비 2200대를 수주.

미국도 조 바이든 행정부가 3월 2조2500억 달러(약 2500조원) 규모의 초대형 인프라(기반시설) 투자 계획을 발표함에 따라 2021년 건설중장비 시장 수요는 최대 호황기였던 2018년을 넘어설 것으로 예상. 한국건설기계산업협회는 2021년 국내 건설기계의 완성차 생산(+17.1%) 및 내수판매(+5.5%), 수출(14.5%) 물량이 전년 대비 모두 증가할 것으로 전망.

(마지막 업데이트 2021.04.27)

※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.

관련 종목

종목	등락률	종목설명
대창단조(015230)	+7.99%	굴삭기, 불도저용의 중장비 하부 주행체인 Link 및 Roller Ass'y, Track ShoeAss'y 와 자동차 엔진의 핵심부품인 Crank Shaft를 주요 제품으로 생산하는 업체. 매출구조는 건설중장비부품이 약 92%. 볼보그룹코리아, 현대건설기계, 두산인프라코어 등에 납품. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
현대건설기계(267270)	+5.73%	현대중공업그룹 산하 중장비제조업체. 굴삭기, 지게차, 휠로더 생산 및 판매. 영국 '옐로우 테이블'에 따르면 2019년 글로벌 건설기계 시장점유율 1.2%. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
프리엠스(053160)	+4.66%	건설용중장비 관련 와이어 하네스(WIRE HARNESS)를 공급하는 업체. 현대건설기계와 두산인프라코어의 굴삭기·휠로더모델용 전기배선 등을 공급. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
우림기계(101170)	+3.81%	건설 기계에 사용되는 산업용 감속기 및 굴삭기 유압펌프구동용 기어박스 제조 기업. 미국 존디어, 스웨덴 볼보건설기계 등에 납품. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
흥국(010240)	+3.01%	Roller, Idle, Floating Seals 등의 건걸기계부품 제조회사. 주요 고객으로 현대건설기계, 볼보그룹, 존디어 등이 있음. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
진성티이씨(036890)	+2.77%	건설중장비의 하부주행체(Under-carriage)부품 생산 업체. 이중에서도 무한궤도식(Crawler) 하부주행체 제조와 관련된 제품인 롤러류(Idler, Sprocket 등)를 생산. 과거에는 건설중장비 업체들이 롤러 등 하부주행체 부품을 자체 생산했으나 최근 원가경쟁력을 갖춘 전문 부품업체에 아웃소싱을 확대하는 추세. 미국 캐터필러, 두산인프라코어 중국법인, 히다치 합비공장, 스미모토 등에 제품 공급. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
두산인프라코어(042670)	+2.39%	건설기계와 엔진 2개의 사업무문 영위. 건설기계부문은 굴삭기, 휠로더, SSL 등 생산 및 판매. 매출액 비율은 건설기계 51%, 밥켓 41%, 엔진 8%. 영국 '옐로우 테이블'에 따르면 2019년 기준 두산인프라코어는 글로벌 건설기계시장 점유율 3.3%. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
혜인(003010)	+1.75%	건설기계와 부품 판매 업체. 미국 캐터필러의 육상·해상용 엔진 및 발전기세트를 비롯해 굴착기, 휠로더, 불도저 등 각종 캐터필러 건설기계를 공급하는 독점 딜러 및 대리점. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
서연탑메탈(019770)	+1.74%	굴삭기 등의 건설기계장비 부품인 Cabin의 제조사. 2020년 기준 매출액에서 건설중장비 부품이 차지하는 비중은 27.2%. 두산인프라코어와 볼보그룹코리아가 주요 납품처. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
디와이파워(210540)	+1.26%	유압실린더 등 유공압기기·유공압기계 제조 및 판매업체. 굴삭기, 지게차, 고소작업차 등의 유압실린더 제품 매출 비율이 전체의 97.3%. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
두산밥캣(241560)	+0.78%	연결회사 기준으로 건설기계 생산 및 판매를 영위하고 있으며 북미, 오세아니아, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 지역 내 19개의 종속회사를 두고 있는 외국기업지배지주회사. 로더와 소형굴삭기 제품군을 생산하는 Compact Equipment와 이동식 발전기 및 공압 생산장비인 Portable Power 2개의 사업부문으로 나뉨. 매출 비중은 Compact Equipment가 91.4%로 압도적. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
동일금속(109860)	+0.71%	건설기계장비 부품 전문 생산업체. 크롤러 크레인용인 트랙슈 어셈블리와 텀블러, 초대형 굴삭기 용품인 아이들러 어셈블리, 트랙스프링 어셈블리, 콘츄롤 로드 등을 주생산품으로 사업. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
수산중공업(017550)	+0.70%	토목공사용 기계장비인 유압브레이커와 트럭크레인 제조부문에서 국내 1위 업체. 유압브레이커는 글로벌 6위. 연결대상 종속기업으로는 건설장비 및 전기공사 장비를 생산하는 수산씨에스엠과 해외법인 수산기계청도유한공사 등이 있음. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
대모(317850)	+0.17%	건설기계 종합 전문 제조 및 판매사. 굴삭기 어태치먼트(부착물)인 유압브레이커, 퀵커플러 등을 제조하여세계 80여개국으로 판매. 1992년부터 현대건설기계와 파트너쉽을 유지. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
현대에버다임(041440)	0.00%	굴삭기에 부착해 운반이나 파쇄 등을 하는 어태치먼트, 타워크레인, 발전기 등을 전문으로 제작하는 기업. 두산인프라코어, 볼보건설기계코리아 등에 납품. 현대백화점그룹이 2015년 10월 신한프라이빗에쿼티로부터 이 회사 지분 45.17%를 940억원에 매입해 계열사로 편입. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)
테라사이언스(073640)	-0.64%	건설중장비에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠 제조 기업. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

건설중장비 테마 차트

3개월 등락률 +37.45%

1개월 등락률 +1.28%

1주 등락률 +0.07%

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

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