[차영주의 금요시장] 공매도 충격 '태풍의 눈'..다음 주 본격 순환매 대비해야?

■ 경제와이드 이슈& '차영주의 금요시장' - 차영주 와이즈경제연구소 소장

◇ 4월 고용 지표 앞두고 활기…美증시 흐름 진단은?

- 다우 0.93%·S&P500 0.82%·나스닥 0.37%↑
- 다우, 2거래일 연속 사상 최고치 경신
- 나스닥, 5거래일 만에 상승 마감 
- 美증시, 4월 고용보고서 발표 앞두고 강세
- 비농업 고용자 수 100만 건 이상 기록 전망 
- 美 실업급여 신규신청, 50만 명 아래로 '뚝' 
- 美 주간실업수당 팬데믹 이후 최저
- 지난주 미 주간 실업수당 청구 49.8만 건
- 백신 확대→경제 정상화→일자리 증가
- 뉴욕 브로드웨이 문 연다…정상화 '박차'
- 10년 금리 1.56%대로 소폭↓…고용보고서 대기 관망세
- 금융주, 경제 정상화 기대감에 상승세
- 소비 관련 종목 홈디포·월마트 등 동반 상승 
- 주요 기술주 FAANG 종목 모두 강세
- 美 증권위 "로빈후드·시타델에 건전한 규제 마련할 것"
- 쿠팡, 전장보다 2.50% 하락 40.23달러에 마감
- 장중 40달러 선 무너지며 3거래일 연속 하락
- 도지코인 3.38% 급락…비트코인 1.73% 하락
- 국제유가, 美 휘발유 수요 둔화 우려에 하락
- 금값, 달러 약세·금리 안정에 1,800달러 돌파
- 달러지수 0.4% 하락…단기 금리 인상 우려 완화  
- 美, 코로나19 백신 지재권 면제 지지
- EU, 코로나19 백신 지재권 면제 논의할 것
- 중·러, 코로나19 백신 지재권 면제 호응
- 모더나, 코로나19 백신 매출 17억 달러
- Fed "주식시장 큰 하락 가능성" 경고
- 바이든, 법인세율 타협 의사 밝혀…25~28% 거론 
- 옐런 금리 인상 언급에 美 증시 성장주 위주 약세
- 美 하이일드 스프레드 흐름 안정적 
- 향후 시장 추가조정 시 분할매수 접근 필요 

◇ 美 '금리 인상'시사…한은, 스탠스 변화도 당겨질까?

- 바이든, 법인세율 타협 의사 밝혀…25~28% 거론 
- 댈러스 연은 "연준 테이퍼링 논의 서둘러야"
- 전문가들 "연내 기준금리 인상 가능성…거품 압력↑"
- 예상치 못한 회복세에…"테이퍼링 대비" 한목소리
- BOE, 기준금리 동결·올해 성장률 전망치 상향

◇ 공매도 시장 충격 제한적…상승추세 이어갈까?

- 코스닥, 2.79p(0.29%) 오른 969.99 마감 
- 원·달러 환율 3.2원 오른 1,125.8원 마감 

◇ 보유 종목 어쩌나…'공매도 폭탄' 대응 전략은? 

- 공매도 거래대금 2조 넘어서
- 공매도 투자전략, '저가·분할매수' 중요
- 개인들 "60일 상환 기간 두고 불만…통일해야“

◇ 팔자에서 사자로…수급 개선 기대해도 될까?

- 4월 신용거래융자 사상 최대…괜찮을까?
- SKIET 청약증거금 81조 중 42조 남은 상황
- 최근 한 달 6조 팔아치운 기관…4일 2,598억 원 순매수
- 연기금도 최근 2거래일 순매수…기관·연기금의 귀환
- 기관 순매수 상위 1위 삼성전자 2위 현대차
- 코스피 외국인 995억 순매도 
- 코스피 기관 2,018억 순매수 

◇ 美 금리 인상 시 글로벌자금 美유입…원화 충격? 

- 1,120원 안착한 달러, 더 오를까?
- 서울환시 "달러화 지지력·변동성 요인"
- 4월 외환보유액 4,523억 달러…사상 최대

◇ 원자재·농산물 가격 상승세…체크포인트는?

- 10년 만에 원자재 슈퍼 사이클…원자재 ETF가 답?
- 원자재 관련주, 고공행진 지속? 
- BofA "'닥터 코퍼' 구리, 톤당 2만 달러 간다"
- 국제 농산물 가격 변동성 확대 움직임
- 옥수수, 가뭄 따른 남미 생산량 감소·美 중부 파종률 하락
- 대두, 中 돼지사육댓수 회복세에 사료 수요 증가 영향
- 밀, 러시아의 밀 수출 통제로 공급 부족…가격 상승
- 곡물 가격, 추가적인 상승 가능 상존

◇ 국제유가 80불 돌파설 '솔솔'…유가 상승 수혜주 주목?

- ‘늦었지만 괜찮아’ 정제마진 회복세에 정유주 상승세 
- KDI "국제유가 70달러 시 국내물가 0.8%p 올라"
- 인도·증산 악재에도 치솟는 국제유가…올여름 80달러 간다
- 브렌트유 선물 가격, 올해 33.38% 상승 
- 골드만삭스 "미국 수요 증가에 오름세" 
- 헤지펀드 '원유 매수' 늘려…6주만 최고

◇ 주류로 다가가는 비트코인…투자해도 괜찮을까?

- 비트코인 6,900만 원대 거래…이더리움 410만 원대

◇ “5월에 팔라”는 격언은 잊어라?

- 글로벌 경기회복세…한국은 가장 경기에 민감한 증시
- 韓 기업실적 올해 70% 증가…공매도 재개 영향도 미미
- 코스피 12개월 목표지수 3,700선 유지

◇ 5월 공매도·인플레 비상구 전략은? 

- '이익' 그리고 '저평가'에 주목해야
- 美 연준 테이퍼링 압박…모든 것이 인플레 괴성 지른다 
- 코스피 3,170선 회복…해외 펀더멘털 동력 유입 
- 시장 변동성 크지만 주요 기업 실적 우상향 추세
- 코스피, 1% 상승…코스닥도 0.3% 올라
- 코스피, 31.37p(1%) 오른 3178.74 마감 
- WSJ "모든 것이 인플레 괴성"
- 바이오株, 공매도에 휘청…기업별로 주가 차별화 전망

◇ 살아나는 소비심리 속 주목할 만한 유통주는? 

- 빠른 백신 접종으로 코로나19 종식 향하는 미국
- 유럽 서서히 회복 중… 신흥국 코로나19 맹위 여전 
- 금주 초반 여행· 항공· 호텔· 유통주 등 상대적 강세
- 호텔신라, 1Q 실적 예상 상회… 구조적 비용 개선
- 보복 소비 활성화 시 공급보다 강한 수요 예상

◇ 유통주 주목, 백화점 다음 면세점 반등?

- 연초대비 시장수익률 5% 상회 
- 백화점업 전반적 시장 상회 수익
- 오프라인 활동 증가 및 보복 소비 기대
- 면세점 회복 기대 높아지고 있어

◇ 중국 노동절 연휴 보복 소비 '폭발'…수혜주는?

- 여행객 2억 3,000만 명…2019년보다도 103.2% 늘어
- 박스오피스 수입 2,700억 원…역대 최대 기록
- 배달·편의점도 활기…중국 경제 성장 기대

◇ 저평가의 대표주자 '지주사'…투자해 볼까?

- 4월 LG·효성·두산·현대중공업지주 상승
- 자회사 경기민감주 비중 높아 자회사 실적 턴어라운드
- 지주사 주가를 자극할 이벤트도 줄줄이 대기 

◇ 금융주, 금리 인상 수혜 기대감에 강세…투자 전략은?

- 전문가들 "공매도 영향 없을 것"
- 투자에는 신중해야 한다는 의견도 나온다

◇ 철강, 종목·지수·ETF 강세…투자전략은?

- 철강 수요 증가세, 공급 회복세 압도
- 中 유통 재고 감소...가격 상승
- 포스코 4일 종가기준 47.36%↑

◇ 공매도 집중된 종목 중 저가매수 기회 될 종목은? 

- 삼성카드·현대해상·롯데지주 등 MSCI 편출 예상
- MSCI 편출 종목, 단기 수급 불리…공매도로 대비
- 씨젠·CJ CGV 등 대차 잔고율 높은 종목 공매도↑
- 공매도 타깃 종목보단 다른 단기 낙폭 과대株 대응
- 기관·외국인의 강한 수급 기대 어려운 성장주 주의

◇ 카카오 네이버보다 더 높게 날았다…주가 향방도?

- 네이버냐 카카오냐...ICT 대장주는 누구?

◇ 들쑥날쑥 제약·바이오…옥석 가리기 비법은?

- 신풍제약, '급등·급락' 요동치는 주가...투자 불안 우려

◇ 오늘 장 눈에 띄는 종목·섹터는?

- '주가 폭락' 삼성중공업, 오늘 공매도 금지
- 10종목 오늘 공매도 금지…9종목은 벌써 2번째 
- 제넥신·녹십자랩셀·안트로젠·에스티팜·엔케이맥스
- 웹젠·제넥신·콜마비앤에이치·티씨케이·포스코ICT 
- 카카오, 과열 종목 미지정에 공매도 '17만 주'
- 카카오, 광고·커머스·웹툰 등 사업 부문 고른 성장
- CJ ENM, 스튜디오드래곤·방송 동반 성장 지속
- 제이콘텐트리, 1Q 방송 부문 호조·OTT 판매 긍정적
- 금호석유, 유례없는 호실적·주주가치 제고

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