[유안타證 주간추천주]실적 성장 모멘텀..SK·KCC·아모레퍼시픽

[이데일리 유준하 기자] ◇코스피

△SK(034730)

- 지난해 DPS 중간배당 1000원 포함 7000원으로 확정 → 21년도 예상 배당 8000원

- 차기 IPO 후보군으로 SK건설, SK팜테코, SK실트론 순

- SK텔레콤 지배구조 개편 작업 본격화에 따른 수혜 전망

△KCC(002380)

- 모멘티브 인수(2020년 연결 반영) 이후 점진적인 가시적 성과 기대. 가격 인상, 코로나 19 완화, 케이씨씨실리콘 과의 시너지 효과 등 실리콘 성장 모멘텀

- 국내 주택 분양 확대에 따른 건자재, 코로나 19 완화에 따른 해외 도료 가동률 회복으로 본업 실적 반등

- 삼성물산(지분 9.1%) 등 보유 상장사 지분가치 대비 저평가 매력 보유

△아모레퍼시픽(090430)

- 연초 이후 수익률 아모레퍼시픽 40% VS 코스피 11%로 코스피 대비 29% 아웃퍼폼

- 1분기 영업이익 1748억원 추정 (전년 동기 대비 187% 증가) 하며 컨센서스 대비 상회 기대하며 실적 개선에 대한 기대 존재.

- 면세, 중국, 이커머스 채널의 외형 성장 기대 존재. 각각 전년동기 대비 성장률 +12%, +50%, +30% 가정하며 설화수와 라네즈 등 핵심 브랜드 중심 성장 지속.

- 지난해 4분기 구조조정으로 인해 비용 효율화에 따른 이익체력 상승 예상.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)