SKIET, "성공적 IPO로 글로벌 분리막 시장 선두 지위 굳힌다"

다음달 중순 코스피 상장 예정
공모자금 최대 2조2000억 원대 조달 가능
"2023년까지 매년 8000억 수준 투자에 활용"

노재석 SKIET 사장이 22일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 기자간담회에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. SK이노베이션 제공

올해 기업공개(IPO) 시장 최대어 중 하나로 꼽힌 SK아이테크놀로지(SKIET)가 공모를 통해 최대 2조 원 이상의 조달 계획을 밝혔다. SKIET는 SK이노베이션의 소재사업 자회사로, 전기차 배터리의 핵심 부품인 분리막 생산이 주요 사업이다.

노재석 SKIET 사장은 22일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 기자간담회에서 "향후 폭발적으로 성장하는 프리미엄 분리막 시장에서 점유율을 지속적으로 늘려 시장 선두 지위를 굳건히 할 것"이라며 "기업공개를 성공적으로 마무리짓고 사업 경쟁력을 높여 전기차 산업 생태계에 기여하겠다"고 말했다.

다음달 중순 코스피 상장 예정인 SKIET의 총 공모주식수는 2,139만주로 1주당 희망 공모가 범위는 7만8,000~10만5,000원이다. 이에 따라 IPO를 통해 최대 2조2,459억 원을 조달할 수 있게 될 전망이다. SKIET는 22, 23일 이틀간 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고 이달 28, 29일 일반 투자자를 대상으로 청약을 실시할 예정이다.

노 사장은 "이번 공모 자금으로 2023년까지 매년 7,000억~8,000억 원을 투자할 예정"이라며 "2024년 이후에는 회사가 자체적으로 만들어내는 수익이 투자금을 충당하고도 여유가 있을 것으로 본다"고 전했다.

SKIET는 전기차 핵심 시장인 유럽에 최근 3, 4 공장을 짓기로 하는 등 선제적인 공장 증설로 대규모 해외 생산거점을 구축하고 있다. 현재 확보한 분리막 생산능력은 10.4억㎡로 연간 전기차 100만대에 쓸 수 있는 규모다. 2024년에는 27.3억㎡로 늘어난다.

프리미엄 분리막 시장의 잠재 성장 가능성은 높게 평가되고 있다. 업계에 따르면 전체 전기차용 습식 분리막 시장에서 티어1의 비중은 2018년 44%에서 2025년 69%까지 늘어날 것으로 전망된다. 티어1은 테슬라, 폭스바겐, 르노닛산, 포드, 현대차·기아 등 주요 기업들의 전기차에 공급되는 프리미엄 분리막이다. 시장조사업체 인SNE리서치에 따르면 SKIET는 지난해 티어1 습식 분리막 시장점유율은 26.5%로, 세계 1위를 차지했다.

김경준 기자 ultrakj75@hankookilbo.com