14조원 몰린 쿠콘 공모청약..경쟁률 1596대1 '역대 최고'

이달 28일 상장

(쿠콘 제공)

비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘의 일반 공모주 청약 마지막날까지 모인 청약증거금은 14조원이 넘는 것으로 나타났다.

20일 금융투자업계에 따르면 쿠콘은 일반투자자를 대상으로 지난 19일과 20일 이틀간 공모주 청약을 진행했으며, 최종 통합경쟁률은 1596.35대 1로 집계됐다. 이는 지난해 카카오게임즈(1524.85대 1)의 경쟁률을 뛰어넘는 역대 최고 경쟁률이다.

대표주관사인 하나금융투자에 배정된 공모물량은 28만2156주로, 이날까지 몰린 청약건수는 17만7705건(4억5554만8552주)이었다. 또한 청약경쟁률은 1614.53대1이었으며, 10조2498억원의 증거금이 모였다.

공동주관사인 삼성증권(12만924주)도 4조2779억원의 증거금이 몰렸으며, 청약경쟁률은 1553.94대1를 기록했다.

최종적으로 두 주관사에 모인 증거금은 14조4778억원이었다.

쿠콘은 지난 13일과 14일 기관투자자를 대상으로 수요 예측 조사를 했으며, 최종 수요예측 경쟁률은 1594.61:1를 기록했다. 특히 모든 참여 기관들이 상단 이상의 가격을 제시했다. 이로 인해 공모가 희망밴드 최상단인 4만5000원에 확정됐다.

다만 이들 기관투자자의 의무보유확약 비중은 30.9%로 낮은 편이다. 기관투자자의 의무보유 확약 비중이 낮으면, 언제든 자신이 보유한 물량을 시장을 내놓을 수 있다는 불안감 때문에 상장 후 주가에는 부정적이다.

한편 쿠콘은 지난 2006년 설립된 비즈니스 데이터 플랫폼 기업이다. 표준화 형태인 금융·공공·의료·물류·유통·통신 등 국내 500여개 기관과 비즈니스 데이터를 수집·연결하고 있다. 주요 고객은 금융기관, 빅테크, 핀테크 기업 등으로 총 1600여개 고객사를 확보했다. 상장 예정일은 이달 28일이다.

김병탁기자 kbt4@dt.co.kr