CJ제일제당, 회사채 수요예측서 4배 이상 자금 모아

2021. 4. 19. 16:31
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CJ제일제당이 회사채 수요예측서 4배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 3년물로 1000억원 모집에 4400억원, 5년물로 700억원 모집에 3000억원, 7년물로 300억원 모집에 900억원의 자금을 받아 총 2000억원 모집에 8300억원의 자금을 받아냈다.

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2000억 모집에 8300억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] CJ제일제당이 회사채 수요예측서 4배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 3년물로 1000억원 모집에 4400억원, 5년물로 700억원 모집에 3000억원, 7년물로 300억원 모집에 900억원의 자금을 받아 총 2000억원 모집에 8300억원의 자금을 받아냈다.

CJ제일제당은 마이너스(-) 20베이시스포인트(bp)에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 0bp, 5년물은 -2bp, 7년물은 0bp에 모집물량을 채웠다.

CJ제일제당은 이달 27일 회사채를 발행할 예정이며, 최대 4000억원의 증액 발행을 검토 중이다.

number2@heraldcorp.com

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