[fn마켓워치]아웃백 매각 본격화

스카이레이크·CS, 원매자에 IM 배포

[파이낸셜뉴스] 아웃백스테이크하우스의 매각이 본격화됐다. 올해 매각이 성사되면 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스가 2013년 조성한 블라인드펀드 자금을 8년 만에 회수하게 된다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크는 아웃백 매각주관사에 크레디트스위스(CS)를 선정하고, 원매자들을 대상으로 곧 투자설명서(IM)을 배포키로 했다.

이번 매각 대상은 아웃백 지분 100%다.

스카이레이크는 지난 2016년 아웃백을 약 570억원에 인수했다. 이후 2020년 매각을 추진했지만, 실패했다.

아웃백의 실적 자체는 긍정적이다. 지난해 아웃백 매출액은 2979억원, 영업이익은 235억원으로 지난 2019년보다 각각 17.1%, 40.7% 증가했다. 외식 산업 전반이 부진한 가운데서도 프리미엄 신메뉴나 딜리버리 매장 확대 등에 기대어 성장을 이어갔다.

아웃백은 스카이레이크의 3500억원 규모 8호 블라인드펀드(사전에 투자처를 정하지 않고 미리 자금을 모집하는 펀드)의 주요 포트폴리오다. 지난 2013년 조성된 이 펀드는 올해 만기를 앞두고 있다.

스카이레이크는 8호 펀드를 통해 아웃백, 우진기전, KOC전기, 알켄즈, 폴리피아 등에 투자했다.

알켄즈는 법정관리 후 2014년 스카이레이크에 인수됐다. 이후 매각에 성공했다.

우진기전은 2015년 펀드가 투자한 후 PEF 운용사 큐리어스파트너스가 경영권을 인수했다. 큐리어스파트너스는 우진기전의 모회사인 에이스우진이 발행하는 전환사채(CB) 1800억원을 인수했다.

한편, 스카이레이크는 지난해 두산솔루스를 7000억원에 인수했다.

7000억원 규모의 11호 블라인드펀드 모집을 완료키도 했다.

ggg@fnnews.com 강구귀 기자

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