신금투, 통합 고객관리 플랫폼 '싱크' 구축

개인-법인 이원화된 고객관리 프로그램 통합

[파이낸셜뉴스] 신한금융투자는 변화하는 금융 환경에 대응하기 위해 '통합 고객관리 플랫폼인 싱크'(SINC)를 구축했다고 5일 밝혔다.

싱크 구축으로 영업 관리 절차를 표준화와 영업 유형별 맞춤형 관리, 내부 시너지 극대화가 기대된다.

싱크는 기존 개인 및 기업고객 각각 운영하던 고객관리 플랫폼을 하나로 통합했다. 동일한 이용체계를 통해 개인 기업간 다층적인 고객관리가 가능하게 됐다. 고객관리에 필요한 모든 요소를 한 화면에 구현한 '360° 뷰'가 적용돼 쉽고 간편하게 고객관리를 할 수 있게 됐다.

싱크는 업계 최초로 지식 공유 체제가 적용됐다. 기업, 인물, 딜 등의 정보를 제공하고 직원 간 경험 공유로 딜 소싱 역량이 강화되도록 했다. 인공지능(AI) 기반 금융 데이터 분석 솔루션인 '딥서치'를 탑재해 기업의 부채비율, 대출현황 등 전방위 정보를 파악해 고객발굴 및 맞춤형 영업도 가능해졌다.

신한금융투자의 통합 고객관리 플랫폼 구축 프로젝트는 그룹 차원에서 추진되는 DT(Digital Transformation)와 고객 퍼스트(First)전략의 일환이다.

최지희 신한금융투자 CRM구축셀장은 "복합적이고 다양한 금융환경과 고객의 디지털화 가속에 따라 고객에 대한 정확한 이해는 곧 회사 경쟁력"이라며 "싱크는 이례적으로 리테일과 IB의 통합 고객관리 플랫폼 형태로, 고객 중심의 업무 프로세스 전환이 가능하도록 구축됐다"고 말했다.

map@fnnews.com 김정호 기자

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