교보증권, 3000억 회사채 발행

교보증권은 3년 만기 3000억원 규모의 공모 회사채를 발행한다고 6일 밝혔다.

교보증권은 지난 3월 말 2000억원의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8800억원의 투자 수요를 확보하며 흥행에 성공했다.

회사 측은 정정 공시를 통해 1000억원을 추가 발행키로 하고 총 3000억원의 회사채 발행을 결정했다. 3년물 발행금리는 개별 민평금리 3bp(1bp=0.01%)에 1.564%로 확정됐다.

교보증권은 지난해 2000억원 규모의 유상증자를 비롯해 'AA급'으로 신용등급이 상향 조정됐다. 또 1000억원대 순이익을 올리며 투자자들로부터 우량회사로 높은 신뢰를 받았다는 평가를 받았다.

회사채 3000억원 중 2000억원은 단기 채무 상환자금으로 사용될 예정이다. 나머지 1000억원은 사업 영역 확대를 대비한 투자재원 확보 및 운영자금으로 사용한다.

안조영 교보증권 경영기획실장은 "향후 금리상승 및 채권발행 수요 증가에 대한 선제적 대응이다"라며 "자금조달 구조를 장기화해 꾸준한 이익창출은 물론 영업 경쟁력이 크게 향상 될 것이다"고 말했다.

한편 교보증권은 그룹 디지털혁신 대전환에 맞춰 디지털 플랫폼 구축 및 마이데이터, 벤처캐피탈투자 등 신사업 진출로 미래 지속가능한 성장 동력을 갖춰갈 계획이다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지