HDC현대산업개발, 회사채 수요예측에 7350억원 몰려

12일 1000억원 회사채 발행
3년물 1.6%대, 5년물 2.2%대 자금 조달

[헤럴드경제=김은희 기자] HDC그룹의 HDC현대산업개발은 지난 4일 기관투자자를 대상으로 한 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 7350억원의 주문을 확보했다고 8일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 이날 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%포인트, 5년물 –1.07%포인트로 확정하고 이를 공시했다.

전체 1000억원 중 700억원의 3년물에는 4650억원이 몰렸으며 300억원의 5년물에는 2700억원이 몰렸다. 회사채는 오는 12일 발행될 예정이다. 차입금 상환과 운영자금으로 사용될 예정이다.

희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정되며 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 것으로 점쳐진다.

안정적 재무구조와 사업 경쟁력에 대한 투자자들의 굳건한 신뢰를 확인했다고 HDC현대산업개발 측은 전했다. HDC현대산업개발 관계자는 “올해 리츠(REITs·부동산투자회사)를 활용한 비즈니스 플랫폼을 선보이며 디벨로퍼에서 한 단계 성장하는 동시에 부동산 관련 계열사와 시너지를 내는 종합금융부동산 기업으로 거듭날 계획”이라고 강조했다.

한편 HDC그룹의 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업인 HDC현대EP도 앞선 3일 창사 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다.

3년물 400억원 모집에 1300억원의 자금이 몰렸다. HDC현대EP는 민평금리 대비 –0.18%포인트로 발행조건을 확정하고 지난 5일 공시했다. 회사채는 11일 발행할 예정이다. HDC현대EP 관계자는 “첫 회사채 발행임에도 경쟁력있는 시장수요를 확인할 수 있어 의미가 크다”고 전했다.

ehkim@heraldcorp.com