HDC현산, 회사채 수요예측서 7배 오버부킹..HDC현대EP도 흥행
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 나란히 흥행에 성공했다.
HDC현산은 8일 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 -0.85%p, 5년물 -1.07%p로 확정하고 이를 공시했다.
희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 -88bp에서 -10bp, 5년물은 -127bp에서 +30bp까지 형성됐다.
3년물 400억원 모집에 3배가 넘는 1천300억원의 자금이 몰렸으며, 민평금리 대비 -0.18%p로 발행조건을 확정하고 5일 공시했다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
[아이뉴스24 이영웅 기자] HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 나란히 흥행에 성공했다.
HDC현산은 8일 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 -0.85%p, 5년물 -1.07%p로 확정하고 이를 공시했다.
HDC현산은 지난 4일 기관투자자를 대상으로한 1천억원 규모의 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배가 넘는 7천350억원의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 전체 1천억원 중 700억원의 3년물에는 약 7배인 4천650억원이 몰렸으며, 300억원의 5년물에는 9배인 2천700억원이 몰렸다.
이번 회사채는 12일 발행될 예정이며, 차입금 상환 및 운영자금으로 사용될 예정이다.
희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 -88bp에서 -10bp, 5년물은 -127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정되며, 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 것으로 보여진다.
이로써 HDC현산은 안정적 재무구조와 사업 경쟁력에 대한 투자자들의 굳건한 신뢰를 다시 한번 확인할 수 있게 됐다.
HDC그룹의 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업인 HDC현대EP도 앞선 3일 창사 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 3년물 400억원 모집에 3배가 넘는 1천300억원의 자금이 몰렸으며, 민평금리 대비 -0.18%p로 발행조건을 확정하고 5일 공시했다. 회사채는 11일 발행 예정이다.
HDC현산 관계자는 "올해는 리츠를 활용한 비즈니스 플랫폼을 선보이며 디벨로퍼에서 한 단계 성장하는 동시에, 부동산 관련 계열사들과 시너지를 내는 종합금융부동산 기업으로 거듭날 계획"이라고 밝혔다.
/이영웅 기자(hero@inews24.com)▶네이버 채널에서 '아이뉴스24'를 구독해주세요.
▶재밌는 아이뉴스TV 영상보기▶아이뉴스24 바로가기
[ⓒ 아이뉴스24 무단전재 및 재배포 금지]
Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.
- '172cm 모델 기럭지'…수영, 치마가 아니었네? 통이 커도 너무 큰 와이드팬츠 [엔터포커싱]
- "배재현, 사모펀드에 SM 주식 1000억원 어치 매수 요청" 증언 두고 공방
- [겜별사] 루트슈터 본연의 재미에 캐릭터 매력 더한 '퍼스트 디센던트'
- 삼성화재, 보험 가입하면 헬스장 이용권 준다
- "집 사야 하나"…전세 따라 월세도 고공행진
- "엄마의 재반격"…한미 경영권 분쟁 2라운드 '어떻게?'
- K-제약·바이오, AI 기술로 '날개' 단다
- [오늘의 운세] 7월 6일, 트러블 있으면 직접 만나서 해결해야 할 별자리는?
- 경계근무 중 사망한 일병…모욕혐의로 선임 1명, 경찰 이첩
- 부산 지하철서 흉기로 승객 위협한 60대 남성, 체포