미래에셋대우, 원화 SRI 채권 등 회사채 수요예측 '흥행'
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미래에셋대우가 원화 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권)을 포함한 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원 이상 투자 수요를 확보했다고 3일 밝혔다.
증권사 공모 회사채 발행 수요예측에서 1조원 이상 투자 수요가 몰린 사례는 드물다.
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(서울=뉴스1) 박응진 기자 = 미래에셋대우가 원화 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권)을 포함한 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원 이상 투자 수요를 확보했다고 3일 밝혔다. 증권사 공모 회사채 발행 수요예측에서 1조원 이상 투자 수요가 몰린 사례는 드물다.
미래에셋대우의 모집금액은 3년물 1500억원, 5년물 1000억원, 7년물 500억원 등 총 3000억원이었으며, 수요예측 결과 3년물 7000억원, 5년물 3900억원, 7년물 1300억원이 몰리며 총 1조2200억원의 투자 수요를 확보했다.
모집금액 기준 금리수요는 개별민평금리와 비교해 3년물 +3bp, 5년물 -1bp, 7년물 -10bp 수준으로 금리를 형성했다. 5년물 원화 SRI 채권의 경우 한국신용평가로부터 투명성 등을 인정받아 사회적 채권 가운데 최고등급인 SB1 등급을 받았다.
미래에셋대우는 SRI 채권 조달자금의 50%를 주택금융공사의 주택저당증권(MBS) 투자자금을 차환하는데 사용할 예정이며, 나머지는 주택금융공사 MBS 신규투자에 활용할 예정이다.
미래에셋대우 관계자는 "2019년 증권사 최초로 외화 SRI 채권 발행에 성공한데 이어 올해 처음으로 진행하는 원화 SRI 채권 발행에서도 흥행에 성공함으로써 증권업계 ESG 선도 기업으로서의 위상도 더욱 확고해질 것"이라고 기대했다.
pej86@news1.kr
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