쿠팡, 美 IPO로 4조 조달

공모희망 27~30弗.. 시총 57조

쿠팡이 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 통해 최대 36억달러(약 4조200억원)를 조달한다. 기업공개(IPO)에 성공할 경우 쿠팡의 기업가치는 최대 510억달러(약 57조원)에 달할 전망이다.

1일(현지시간) 쿠팡이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 따르면 쿠팡은 이번 IPO에서 1억2000만주를 주당 27~30달러에 팔 계획인 이다.

상장 주체는 미국 델라웨어주에 위치한 쿠팡의 모기업인 쿠팡엘엘씨로, NYSE에서는 'CPNG'으로 거래된다.

당초 쿠팡의 몸값은 IPO 추진 초기만 해도 30조원 안팎으로 평가됐다. 하지만 코로나19 여파로 매출이 크게 늘면서 한 달여 만에 평가액이 57조원 규모로 껑충 뛰었다. 쿠팡이 2018년 사모투자를 받을 당시 기업가치 평가액(90억달러)과 비교하면 5배로 불어난 셈이다.

IPO가 계획대로 진행될 경우 쿠팡은 미국 증시 역사상 4번째로 규모가 큰 아시아 기업의 IPO가 된다. 1위는 지난 2014년 250억달러 규모의 IPO를 통해 상장한 중국 전자상거래업체 알리바바다. 이번 IPO를 통해 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크그룹은 상당한 투자이익을 거둘 것으로 예상된다. 손 회장은 2015년 소프트뱅크로 10억달러, 2018년 소프트뱅크 비전펀드(SVF)로 20억달러를 각각 투자하며 최대주주로 올라섰다. SVF는 공모 후 쿠팡의 지분(클래스A 기준) 37%를 소유하게 된다.

쿠팡 창업자인 김범석 이사회 의장은 일반주식(클래스A)이 없다. 하지만 일반주식의 29배에 해당하는 차등의결권이 부여된 클래스B 보통주 100%를 부여받았다. 이에 따라 김 의장은 상장 이후 76.7%에 달하는 의결권을 보유하게 된다. 상장 후 지분율은 소프트뱅크의 비전펀드가 33.1%로 가장 높다. 미국 투자회사 그린옥스캐피탈 파트너스가 16.6%, 이 회사 창립자 닐 메타가 16.6%를 각각 보유한다. 김 의장의 지분율은 10.2%다.

jasonchoi@fnnews.com 최재성 기자

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