현대重, 코스피 입성 잰걸음..상장 주관사 미래에셋·한투
친환경 사업 강화 차원
현대중공업이 연내 유가증권시장(코스피) 입성에 속도를 낸다. 상장과 함께 수소, 연료전지 등 친환경 사업을 강화할 계획이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대중공업은 최근 미래에셋대우와 한국투자증권, 크레디트스위스를 기업공개(IPO) 대표 주관사로 선정했다. KB증권과 하나금융투자는 공동 주관사로 이름을 올렸다. 총 다섯 곳의 IB가 상장 실무에 참여하게 된 것이다.
현대중공업은 본격적으로 연내 코스피 상장을 준비하게 됐다. 앞서 모회사 한국조선해양은 공시를 통해 현대중공업의 IPO 추진 사실을 공표한 바 있다. 모회사 지분 출회 없이 약 20%의 신주를 발행해 1조원 가량을 조달하겠다는 입장이었다. 주관사단 역시 이런 점을 감안해 현대중공업 기업가치를 5조~6조원 안팎으로 고려 중이다.
현대중공업은 공모 자금으로 수소, 암모니아 등을 연료로 쓰는 친환경 및 자율운항 선박 개발에 나설 예정이다. 중장기적으로 전통적인 조선업에서 벗어나 환경·책임·투명경영(ESG) 종합 업체로 거듭나는 계기가 될 전망이다. 현대중공업은 지난해 초부터 3분기(연결 기준)까지 6조3157억원의 매출액, 1015억원의 영업이익을 거뒀다. 같은 기간 순손실 규모는 676억원 규모다. 시장에서는 현대중공업의 올 상반기 실적에 따라 공모 과정에서 제시할 기업가치의 윤곽이 드러날 것으로 보고 있다.
현대중공업의 모회사는 지분을 전량 보유한 한국조선해양이다. 현대중공업그룹은 지난 2019년 대우조선해양을 인수키로 하면서 옛 현대중공업을 물적분할했다. 중간지주사인 한국조선해양과 사업회사인 현대중공업도 그때 탄생했다.
시장 관계자는 "국내 시장에선 중후장대 산업이란 인식이 강하지만 넓은 시야에서 보면 명실상부한 글로벌 1위 기업이기도 하다"며 "국내외 기관들에게 신사업 스토리를 얼마나 효과적으로 어필하느냐가 공모 흥행의 관건이 될 것"이라고 말했다.
[강우석 기자]
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