SK이노베이션, SK종합화학 지분 매각 추진

SK이노베이션(096770)이 석유화학 자회사인 SK종합화학의 지분 매각을 추진한다. 전통 석유화학 자산을 줄이고 친환경 투자를 강화해 최태원 SK그룹 회장이 강조한 '파이낸셜 스토리' 실행을 본격화한다는 계획이다.

SK종합화학 울산공장 전경. /SK이노베이션 제공

22일 업계에 따르면 SK이노베이션은 JP모건을 매각 자문사로 선임해 SK종합화학의 JV(합작법인)설립을 추진하고 있다. SK이노베이션은 현재 SK종합화학의 지분 100%를 보유하고 있는데, 이 가운데 49%를 매각하기 위해 글로벌 석유화학사를 대상으로 의사를 묻고 있다.

경영권은 SK 측이 보유하고, 상대 기업은 49% 이내 지분을 인수해 전략적 투자자(SI) 형태로 참여하는 방향으로 협상을 추진하는 것으로 전해졌다.

SK이노베이션 관계자는 "지난해 11월 주간사를 선정해 글로벌 전략 투자자와 JV 설립 등을 검토해왔다"며 "다만 아직 초기 단계로 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 말했다.

SK종합화학은 연 10조원의 매출을 올리는 그룹의 핵심 사업 중 하나다. 원유에서 분리한 원료로 플라스틱, 섬유 등 다양한 석유화학제품의 원료가 되는 기초유분을 생산한다.

SK이노베이션이 주력 사업 중 하나인 정유사업 비중을 줄이는 데는 최태원 회장이 그룹 차원에서 추진 중인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과도 관련이 있다. SK이노베이션은 "친환경 사업 강화 전략인 '그린 밸런스 2030'을 강화한다는 방침 아래 성장 재원을 마련하고 사업 시너지를 확대하기 위해 SK종합화학 지분을 매각한다"고 설명했다.

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