티몬, 연내 기업공개 본격화 .. 3050억원 투자 유치

/사진=티몬 제공

티몬이 국내외 투자자로부터 3050억원 상당의 신규 투자금을 유치하며 연내 기업공개를 본격화한다.

19일 티몬은 지난해 하반기부터 추진한 상장 전 지분투자를 통해 3050억 상당의 유상증자를 완료했다고 밝혔다. PSA컨소시엄이 국내 기관과 외자유치 등으로 투자금 2550억원을 확보했고 기존 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스도 500억원을 추가 출자했다.

투자자들은 교환사채(EB, exchangeable bonds)를 인수하는 방식으로 증자에 참여했다. 교환사채는 자본으로 인정돼 티몬의 재무구조가 개선될 전망이다. 티몬은 투자 유치 성공을 발판으로 주관사인 미래에셋대우와 함께 IPO를 본격화한다는 계획이다.

티몬 측은 해외투자자와 주주들이 티몬의 경쟁력과 성장 잠재성을 높게 평가해 투자에 참여한 것이라고 설명했다. 티몬은 초 단위, 분 단위로 특가상품을 선보이는 '타임커머스' 서비스를통해 서비스 경쟁력과 고객 지표를 개선해왔다. 지난해 신규 가입자는 전녀 대비 47.8% 증가했고 10대 연령 가입도 3배 늘었다. 티몬 프리미엄 멤버십 '슈퍼세이브' 회원도 지난 3분기 기준 전년 동기 대비 5배, 매출은 5.5배 증가했으며 건당 구매 금액도 3배 넘게 뛰었다.

특히 '10분어택', '100초어택' 등 대표적 타임커머스 매장은 티몬 내 검색어 1·2위를 차지하고 있다. 타임커머스 관련 검색은 전년 대비 4배 이상, 매장 검색을 통한 구매자는 7배, 매출은 8배, 구매 단가도 2배 이상 크게 올랐다. 상품명이 아닌 매장명이 검색어 상위에 오르면서 티몬이 플랫폼으로서 가치도 확보한 것으로 보인다.

'선물하기' 서비스는 1년 만에 고객이 3배로 증가했고 구매건수와 구매금액도 각각 63%, 215% 상승했다. 2017년 티몬이 국내 최초로 선보인 라이브커머스 일명 '라방' 서비스인 '티비온(TVON)'은 국내 이커머스 최초로 전기차 론칭쇼에서부터 오피스텔 분양권 판매까지 진행하며 영역을 확대해 나가고 있다.

이진원 티몬 대표는 "티몬의 경쟁력과 향후 성장 가능성을 인정받아 성공적으로 투자유치를 마무리할 수 있었다"며 "자본결손금을 정리하고 하반기 성공적인 IPO를 위해 구체화해 나가는 계기가 될 것"이라고 말했다.

[관련기사]☞ "아이유·故오인혜에 욕설" 탱크, 길 저격☞ 손발 묶여 독살당한 인도 10대 자매들☞ 美 CNN도 이재영·이다영 학교폭력 관심☞ 3살 딸 버리고 간 엄마, SNS엔 "사랑해"☞ 의사들이 친구에 귀띔한 '진짜 건강 조언'

임찬영 기자 chan02@mt.co.kr

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>