KB금융지주, 6천억 규모 신종자본증권 발행

[이데일리 장순원 기자] KB금융지주는 19일 선제 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억을 발행했다.

KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았다. 이를 통해 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조 1040억원의 수요를 확보했다. 이런 분위기 속에서 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다.

신종자본증권은 영구채로써 자기자본으로 인정되며, 일반적으로 발행회사가 특정 기간(5년, 10년 등)경과 후에 콜옵션(되살 수 있는 권리)을 부여해서 신종자본증권을 투자자에게 상환해 주는 형태다.

1조1040억원의 수요 확보는 역대 최대 규모다. 6000억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초이다. 이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행되었으며, 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 KB금융이 적극적인 IR과 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다.

KB금융지주 관계자는 “신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다”며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

장순원 (crew@edaily.co.kr)